À Calais, une Anglaise est attrapée alors qu'elle volait une bouteille de vin. Mise en prison, elle déclare à une autre prisonnière, Mary Smith, qu'elle est la célèbre « Lady Hamilton ».
En 1797, le « Téméraire » est envoyé rejoindre la flotte britannique en Méditerranée. À son bord, le lieutenant Scott-Padget est un homme cruel qui s'acharne sur l'équipage au moindre prétexte. Conscient de la révolte qui gronde, le capitaine Crawford tente de reprendre en mains le navire en attaquant un navire français au large de la Corse.
Elevé au rang de peintre fétiche de la cour du roi Charles IV d'Espagne, Francisco de Goya jouit d'une excellente réputation. S'il a foi dans l'Eglise et la royauté, Goya est aussi un patriote d'origine modeste, attaché au peuple. Homme de contradictions, il nourrit une passion dévorante pour la duchesse Alba, tout en désapprouvant sa morgue aristocratique. Goya traduit ces états d'âme dans des oeuvres singulières, qui paraîtront plus tard d'une grande modernité. A mesure qu'avance son «apprentissage» politique, ses toiles perdent leurs couleurs chatoyantes pour aborder un univers plus sombre et plus radical, jusqu'à s'attirer les foudres du Grand Inquisiteur...
En 1792, l'Espagne échappe encore aux bouleversements de la Révolution française. Francisco Goya (Stellan Skarsgård) est un peintre renommé, qui, entre autres, fait des portraits pour la famille royale en tant que peintre officiel de la cour.
L’histoire commence lors des derniers jours de l'empereur Napoléon, du moins les derniers jours officiellement reconnus. Nous sommes chez un épicier, Eugène Lenormand, qui, à la lueur d'une chandelle, narre une histoire à un jeune garçon, tandis que sur le mur apparaît l’image de l’Empereur maintenant défunt. Et si, au lieu de croupir en exil pour le reste de ses jours, Napoléon, avec l'aide de Lenormand, avait conçu une combine pour s’échapper de prison grâce à un sosie ?.
Paris, février 1817, trois ans après la chute de l'Empire, l'avoué Derville reçoit la visite d'un vieillard misérablement vêtu. Il assure être le colonel Chabert, laissé pour mort, à la bataille d'Eylau en 1807. Il avait alors contribué à la victoire en conduisant une charge de cavalerie devenue célèbre.
Nearing the end of the 18th century, Napoleon's vast army is sailing towards the Irish coast. The national poet and freedom fighter who goes by the name of "The O'Flynn" is traveling back to the castle where he was born, when he encounters a coach being robbed by rogues. The leader of the outlaws is a man named Hendrigg. The robbery fails thanks to O'Flynn's efforts. He offers the passenger, Lady Benedetta, to come with him and take refuge in his castle.
Secret agent Nina Maria Azara (Jeanette MacDonald) is working undercover for the King of Spain (Tom Rutherford) as a singer known as the "Mosca del Fuego" or "Firefly." Despite her love for Captain Andre (Allan Jones), she tricks him so that his general will change the French defensive positions, thus allowing the Duke of Wellington to win the Battle of Vitoria. In the end Nina and Andre leave together for a new life in peace.
1783. Le Parlement est conduit par une coalition entre Charles James Fox et Lord Frederick North. Le roi George III, qui ne les aime guère, est satisfait lorsqu'ils commencent à perdre de leur influence et décide de nommer Premier ministre William Pitt le Jeune. Pitt, dont le père, le comte de Chatham, était un important homme d'état, a seulement 24 ans et il a du mal à être pris au sérieux par les autres hommes politiques. Néanmoins, Pitt est déterminé à lutter contre la corruption et à redonner à l'Angleterre une place importante. Il décide de dissoudre le Parlement et, après qu'il a gagné largement les élections, il s'installe au 10 Downing Street et travaille à plusieurs réformes, y compris le renforcement de la Royal Navy.
En 1805 à Moscou, les défilés militaires, les fêtes et les bals se succèdent à la cour de Russie du Tsar Alexandre Ier de Russie, bien que les 200 000 hommes de la grande armée dominatrice de l'empereur Napoléon Ier aient envahi toute l'Europe et s'approchent chaque jour un peu plus de la capitale.
In 1812, during the French period, large parts of Germany are occupied by the troops of Napoleon. Several paramilitary Freikorps units battle the French forces, among them the Black Brunswickers led by the 'Black Duke' Frederick William of Brunswick-Wolfenbüttel. After the War of the Fifth Coalition, the Black Hussars are pursued by Napoleon throughout the country, but frequently take refuge with the noble-minded German people.