En visite au Brésil pour signer un accord commercial, le prince d'Arachnândia, Anacleto, désire profiter pleinement du Carnaval de Rio. Avec l'aide de son serviteur, Coalhada, il échange son identité avec son sosie, Hilário. Pendant ce temps, au sein de la capitale fédérale de Brasília, Hilário fait face aux pièges politiques mené par un ambassadeur corrompu et des terroristes qui menacent sa vie afin de faire tomber la monarchie d'Arachnândia.
En 1941, un commando de l'IRA est chargé de placer des bombes dans des stations de métro à Londres. Leur chef Terence déserte car il ne croit plus à la violence comme moyen d'action. Son frère Matt arrive d'Irlande pour le remplacer. Après l'arrestation de deux membres du commando, Matt croit que son frère les a trahis. Il rentre en Irlande pour voir le chef local de l'IRA, Shinto. Apprenant que les prisonniers sont transférés dans un prison de Belfast, Shinto organise leur évasion. Terence, revenu pour pousser son frère à quitter l'organisation, prend part au projet. Après qu'un des membres a été grièvement blessé, Terence tente une opération en solo et libère les prisonniers. Shinto refuse de le croire et Terence est condamné à mort comme traître. Il n'est sauvé que par l'arrivée des ex-prisonniers. Shinto et ses hommes s'enfuient, poursuivis par la police, et Matt, finalement convaincu, décide de renoncer à la violence.
Enemy saboteurs infiltrate the industrial suburbs of London, intending to plant high-powered bombs at several factory sites. Their motivation is to cripple the British economy and enable subversive forces to insinuate themselves in the government. The saboteurs are thwarted not by the traditional counterintelligence agents but by workaday London police officers.
Un gérant de cinéma, Karl Verloc est tenu en surveillance par le jeune détective Ted, car il est soupçonné d'agir comme saboteur. Se sentant surveillé, il confie la livraison d'une bombe au petit frère de sa jeune épouse…
L'Irlande des années 1920... Gypo Nolan est pauvre. Bon bougre, ivrogne et catholique, il est amoureux de Katie, une femme qui se prostitue pour survivre. Se lamentant sur leur sort, Katie remarque une publicité dans une vitrine qui promet l'Amérique pour 10 £, selon elle le monde leur appartiendrait s'ils avaient cet argent. Mais Gypo, abattu, reprend sa promenade nocturne et solitaire. Après avoir arraché une affiche offrant 20 £ de récompense à qui dénoncera Frankie McPhillip, son meilleur ami, militant de l'IRA pourchassé par la police, il finit par céder à l'appât du gain et informe la police du retour de Frankie auprès des siens. Celui-ci est abattu lors de la tentative d'arrestation. Gypo, qui attendait le résultat de l'opération au commissariat, empoche l'argent sous les regards méprisants de la police. Pour se couvrir il se rend, après s'être arrêté dans un bar, au domicile de l'ami abattu, où déjà des membres de la famille et de l'IRA veillent le corps. Son arrivée est peu discrète, et en cherchant à se disculper de ce que personne ne l'accuse, il finit par éveiller les soupçons. Pour s'en sortir, il accuse le tailleur d'être le délateur. Les membres de l'IRA le laissent partir et le filent discrètement.
Durant la guerre d'indépendance irlandaise (1922), un détachement de l'Armée républicaine irlandaise (« Le parti » dans le film) est attaqué par une milice d'opposants. Echange de coups de feu, au cours duquel Francis McPhillip tue par mégarde le chef de la police britannique. Callaghan, le chef du détachement, lui ordonne de se cacher aussitôt dans les collines, puis de fuir en Amérique grâce à l'argent qu'il lui remet. Mais Francis commet l'erreur de vouloir faire d'abord ses adieux à son amie Katie, autour de laquelle tourne Gypso Nolan, un proscrit de l'IRA...
Quatre hors-la-loi attaquent un train. Ils s'emparent de l'argent en faisant sauter le coffre qu'il transportait, puis dévalisent les voyageurs et prennent la fuite, poursuivis par des rangers. Cernés, ils sont tués et l'argent est récupéré.