Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d'Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures singulières, même la fortune et la gloire. Celles-ci semblent d’autant plus simples à acquérir qu’il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la venue. Seules trois sorcières, Théodora, Evanora et Glinda semblent réellement douter de ses compétences.
Dorothy Gale, une jeune orpheline, est élevée dans une ferme du Kansas tenue par sa tante et son oncle. Son chien Toto étant persécuté par la méchante Almira Gulch, Dorothy demande aux trois ouvriers de la ferme de le protéger. Cependant personne ne semble prendre au sérieux les craintes de la jeune fille. Sa tante Em lui reproche son imagination et lui demande de trouver sa place dans un monde sans problème.
Dorothy est une institutrice new-yorkaise de 24 ans, timide et réservée, qui se retrouve emportée par une tornade dans le pays d'Oz, où elle devra apprendre à se connaître elle-même.
Dorothy retourne à Oz pour délivrer ses habitants de la cruelle princesse Mombi et de ses terribles serviteurs. Mombi possède l’effroyable pouvoir de changer de visage à volonté. Dorothy sera aidé dans sa quête par un robot métallique, un âne volant et une citrouille poltronne. Elle finira par vaincre la terrible princesse et rendra la liberté aux habitants du monde de Oz.
Alors que son oncle et sa tante sont partis pour la ville, la jeune Dorothée est emportée avec sa maison par un puissant cyclone. A son réveil, elle découvre qu'elle est arrivée dans un étrange pays du nom d'Oz...
A toymaker (Semon) reads L. Frank Baum's book to his granddaughter.
The Land of Oz is ruled by Prime Minister Kruel (Josef Swickard), aided by Ambassador Wikked (Otto Lederer), Lady Vishuss (Virginia Pearson), and the Wizard (Charles Murray), a "medicine-show hokum hustler". When the discontented people, led by Prince Kynd (Bryant Washburn), demand the return of the princess, who disappeared while a baby many years before, so she can be crowned their rightful ruler, Kruel has the Wizard distract them with a parlor trick: making a female impersonator (Frederick Ko Vert) appear out of a seemingly empty basket. Kruel sends Wikked on a mission.
Revisitez le pays enchanteur d'Oz alors que Dorothy et Toto reviennent pour trouver l'épouvantail en tant que dirigeant de la ville d'émeraude. Malheureusement pour le nouveau maire, la méchante Mombi conspire pour s'emparer de la ville. Avec l'aide du Tin Woodsman, du Cowardly Lion et d'autres amis familiers, la courageuse jeune fille du Kansas entreprend de sauver Oz. Ce film musical d'animation présente une distribution vocale impressionnante, dont Liza Minnelli et Ethel.Ld
Le film suit les exploits de la grande Dorothy Gale, désormais auteur à succès de livres pour enfants. Elle migre du Kansas à New York. Dorothy apprend rapidement que ses livres populaires sont basés sur des souvenirs d'enfance refoulés, et que les merveilles d'Oz sont entièrement réelles. Lorsque la Méchante Sorcière de l'Ouest apparaît dans Times Square, Dorothy doit trouver le courage intérieur de l'arrêter.
In Kansas, Dorothy and Betsy are chased into the cornfield by the mule, Hank, and the farmhands draw their muskets at the beast. Dorothy discovers in the field that the family scarecrow is alive. The Scarecrow builds a haystack and warns Dorothy and the farm animals to take cover. A cyclone appears overhead and carries the haystack away, thus letting it fall into the Land of Oz.
Un lion faisant partie d'un cirque arrive en montgolfière au Pays d'Oz, où il arrêtera la méchante Sorcière de l'Est qui voulait s'emparer de la Fleur d'Oz.
La petite Dorothy et ses animaux de compagnie, Toto le chien, Tom le chat et Jerry la souris sont à la suite d'une tempête échoués dans le monde féérique d'Oz…
King Krewl (Raymond Russell) is a cruel dictator in the Emerald City in the Land of Oz. He wishes to marry his daughter, Princess Gloria (Vivian Reed), to an old courtier named Googly-Goo (Arthur Smollett), but she is in love with Pon, the Gardener's boy (Todd Wright). Krewl employs the Wicked Witch named Mombi (Mai Wells), to freeze the heart of Gloria so she will not love Pon any longer. This she does by pulling out her heart (which looks somewhere between a valentine and a bland representation of a heart without any vessels) and coating it with ice. Meanwhile, a lost little girl from Kansas named Dorothy Gale (Violet MacMillan), is captured by Mombi and imprisoned in her castle. However, Dorothy runs away with the now heartless Gloria, accompanied by Pon and eventually meet the Scarecrow (Frank Moore). Mombi catches up with the travelers and removes the Scarecrow's stuffing, but Dorothy and Pon are able to re-stuff him; Gloria abandons them and wanders off.