Le concert des Led Zeppelin, au sommet de leur art, au Madison Square Garden de New York, entrecoupé de scènes de fiction imaginées par les membres du groupe.
À travers des interviews, des documents historiques, des reconstitutions par des acteurs et des interprétations de leurs chansons par des artistes actuels, Wim Wenders met en lumière ses artistes de blues préférés : Skip James, Blind Willie Johnson et J.B. Lenoir
The Upsetter raconte l’histoire fascinante de Lee Scratch Perry, musicien et artiste visionnaire originaire de la Jamaïque rurale et déplacée, qui s’est rendu dans la grande ville de Kingston à la fin des années 50 dans le but de réussir dans l’industrie du disque en plein essor. Il a fait irruption sur la scène avec un nouveau son, inventant un genre de musique appelé Reggae, découvrant un jeune Bob Marley et gagnant une reconnaissance internationale en tant que producteur de disques et artiste solo. Bientôt, des artistes aussi divers que The Clash et Paul McCartney lui ont confié son son unique.
A travers des concerts et des interviews, ce film nous offre un "regard intérieur" sur ce célèbre groupe de rock, "The Who". Il capture leur folie loufoque et leurs singeries scandaleuses de la formation initiale du groupe à son grand succès "Who Are You", et présente la dernière performance du batteur Keith Moon juste avant sa mort.