Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante (jusqu'à ce que Mickey l'embrasse). Clarabelle devient bien amicale avec Mickey, le forçant à enrouler sa langue autour de son museau. Les piqûres d'abeille d'Horace et Mickey les font fuir incontrôlablement, cassant la charrue de Mickey.
Par une nuit froide et enneigée à New York, Jerry est confortablement endormi dans son trou à l'intérieur d'un penthouse, tandis que Tom est mort de froid dans la ruelle du dessous, après avoir été jeté par son propriétaire.
Mickey est un musicien ambulant qui parcourt la campagne à bord d'une carriole tirée par son cheval Horace. À l'arrière de la carriole se trouve un petit orgue. Mickey s'arrête et commence à jouer un morceau sur le clavier mais l'instrument se rebelle et l'attaque.
Mickey utilise à nouveau la ferme pour un spectacle. Cette fois ci une poule et un coq présente une scène dramatique, Patricia Pig entame un air d'opéra et Mickey chante et joue une chanson en hommage à son amour, Minnie, chanson intitulée Minnie's Yoo Hoo.
Stuart est seul car son frère George préfère jouer avec ses propres amis. Mais il sauve la vie d'une jeune oiselle, Margalo, et une amitié commence, quand, soudainement, celle-ci disparaît. Stuart part à sa recherche accompagné de son chat Snowbell. Ils découvrent alors que Margalo est sous l'influence d'un dangereux faucon, qui l'entraîne à commettre des vols…
Tom et Jerry passent leur temps à se faire des farces et se tendre des pièges. Mais lorsqu’ils se retrouvent abandonnés par le hasard des choses, c’est ensemble qu’ils devront faire face aux dures lois de la rue.
Mickey est un violon soliste qui interprète plusieurs titres. Les morceaux sont l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, la Rêverie de Robert Schumann, et la Rhapsodie hongroise No. 2 de Franz Liszt.
Le dessin animé explique qu'avec un bon kit "n'importe qui peut maintenant entrer dans le domaine lucratif de dessins animés."
Les éléments du kit comprennent les éléments suivants: Tom, Jerry, Un marteau, un couteau et un bâton de dynamite, Le café et les cigarettes (pour les dessinateurs) et une tranche de pastèque.
Tom sous la pluie se réfugie dans un château étrange où Jerry est l'assistant d'un scientifique fou. Quand un chat égaré est changé en un chien et le chien en chat par ce scientifique, c'est le début des problèmes pour Tom.
Une équipe d'agents secrets sauve le monde dans le plus grand anonymat. Son nom ? Mission G. Cependant, cette équipe d'élite est constituée, non pas d'humains mais de cochons d'inde spécialement entraînés à être de supers espions. Un jour, alors que nos héros ont découvert un complot à l'échelle planétaire, des agents de l'État dissolvent leur groupe et les envoient dans une animalerie. Une course contre la montre est engagée pour nos rongeurs, bien décidées à reformer l'équipe et à sauver le monde.
Dans un port de pêche du 19ème siècle, le capitaine du Komquot est obsédé par la capture de la grande baleine blanche Dicky Moe.
Le capitaine trouve Tom à la recherche de nourriture dans le port, l'assomme et l'emmène à bord.
Tom croit d'abord qu'il va faire une croisière, mais le capitaine le met bientôt à travailler à nettoyer le pont...