C'est l'automne et Mickey décide d'aller chasser l'élan. Il emmène avec lui son chien de chasse Pluto. Ce dernier casse des branches qui se retrouvent sur sa tête. Mickey pense voir l'élan tant recherché et tire. Il rate Pluto. Plus tard il rencontre un vrai élan mais c'est le fusil qui ne fonctionne plus. Dans la folle course qui s'ensuit Mickey monte sur Pluto et parvient ainsi à s'échapper.
Mickey rend visite à Minnie, mais Pluto a décidé de ne pas les laisser tranquilles. Mickey grimpe sur Pluto pour jeter un coup d'œil par la fenêtre entre-ouverte. À l'intérieur, Minnie joue du piano. Mais Pluto se lance à la poursuite d'un chat et laisse Mickey coincé dans la guillotine de la fenêtre. Minnie les fait entrer. Mickey se met à danser avec Minnie mais Pluto poursuit sa course effrénée avec le chat, créant de nombreux dégâts. La course se rapproche du piano. La queue de Pluto se trouve entraînée par le rouleau du piano mécanique. Il parvient à se dégager mais seulement pour poursuivre avec le chat leurs ravages.
Mickey est aux commandes de sa propre radio amateur, nommée ICU (I See You) et émise depuis sa grange. Minnie et quelques amis l'aident en jouant des morceaux. La musique attire un chat qui décide de miauler dans le micro. Pluto qui écoute depuis sa niche part à sa poursuite. Mickey chasse le chat mais d'autres félins s'attaquent aux équipements radiophoniques puis courent à travers les musiciens poursuivis par Mickey, armé d'un balai, et par Pluto. La cavalcade génère beaucoup d'actions.
Mickey et Minnie sont des voisins mitoyens. Lorsque Minnie tombe sous l'emprise du chant d'un oiseau, Mickey revêt une couverture et cache sa tête dans l'abri du volatile. Mickey fait croire qu'il est aussi un oiseau jusqu'à ce qu'un chat l'attaque et fait tomber sa couverture. Mickey poursuit son manège en exécutant une danse, coiffé par l'abri à oiseau. La musique attire d'autres oiseaux mais aussi le chat. Pluto attiré par l'agitation se lance dans une chasse au chat mais détruit le jardin.
Mickey est un violon soliste qui interprète plusieurs titres. Les morceaux sont l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, la Rêverie de Robert Schumann, et la Rhapsodie hongroise No. 2 de Franz Liszt.
Mickey et Minnie sont un couple de pionniers qui participent à un convoi pour conquérir l'ouest américain. Ils rencontrent des Indiens qui enlèvent Minnie.
Après avoir été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, Mickey est envoyé en prison. Il se retrouve à casser des cailloux dans la cour de la prison, boulet au pied aux côtés d'autres prisonniers, dont Clarabelle Cow. Leur gardien est Pat Hibulaire, armé de plusieurs chiens.
Mickey est à nouveau un voyageur solitaire qui entre dans une taverne locale et s'approche des danseuses. La dernière danseuse est Minnie Mouse. Mickey commence à danser et à jouer du piano, ce qui plaît à la danseuse. Pat Hibulaire sous le pseudonyme de Peg-Leg Pedro, entre dans la taverne et malmène Minnie. Mickey défend Minnie mais Pat arrive à la kidnapper. Mickey enfourche son cheval Horace et poursuit Pat et Minnie. Mickey est obligé de pousser Pat du haut d'une falaise pour lui faire lâcher la belle. Mickey rattrape Minnie et part avec elle.
Mickey fait partie de l'équipe des pompiers. L'alarme retentit et les pompiers glissent le long du cou d'une autruche pour rejoindre leur camion. Sur le toit du camion est perché un chat, Mickey lui tire la queue et s'en sert comme sirène. Mickey et ses compagnons arrivent sur le lieu de l'incendie. C'est l'immeuble où vit Minnie. Malheureusement la bouche d'incendie la plus proche ne fonctionne pas bien. Horace Horsecollar décide de prendre l'eau d'une mare toute proche pour éteindre le feu.
Mickey et Minnie Mouse se retrouvent à nouveau dans une fête à la campagne. Minnie joue du piano tandis que Mickey change plusieurs fois d'instruments. Il joue du violon, des percussions et de l'harmonica. Il exécute aussi une danse avec une importante truie, Patricia Pig.
C'est l'été. Mickey et Minnie partent en pique-nique. Minnie emmène avec elle son chien Rover. Tandis que ce dernier part à la chasse au lapin, Mickey et Minnie dansent joyeusement avant de manger. Les animaux de la forêt en profitent pour chapardonner dans leur panier repas. Les choses se gâtent encore plus lorsqu'il se met à pleuvoir.
Mickey consulte les informations et apprend qu'un gorille s'est échappé. Paniqué, Mickey appelle Minnie, qui n'est nullement effrayée, chantant une chanson pour le montrer. Mais le gorille arrive derrière elle et l'attrape. Mickey court précipitamment pour la sauver.