Sylvester est dans un magasin appelé Stacy's, où il remarque Tweety dans le porte-fenêtre. En parcourant l'empaquetage, il ferme les rideaux et grimpe jusqu'à la cage de Tweety, qui lui demande ce qu'il va faire. Après avoir répondu au public: «À quel point êtes-vous naïve?», Sylvester répond qu'il va jouer un jeu appelé Sandwich, en impliquant Tweety en sandwich dans deux morceaux de pain et presque mangé («je ne veux pas que ce jeu ! ")
Sylvester est déterminé à obtenir un pic qui vient d'emménager, haut dans un arbre. Il grimpe, mais l'oiseau graisse l'arbre ; il commence à l'abattre, mais un chien méchant l'arrête (cela devient un gag de course). Plusieurs autres tentatives suivent ; à un moment donné, il met sa patte dans la maison de l'oiseau, et l'oiseau y dépose une tomate ; Sylvester l'écrase, et l'oiseau se déguise en ange pour le tourmenter, mais Sylvester voit clair dans le déguisement. Enfin, Sylvester tente de faire sauter l'arbre ; le chien intervient à nouveau. Sylvester enlève la dynamite de l'arbre et éteint les fusibles, mais l'oiseau les a rallumés, et Sylvester devient vraiment un ange.
Alors que Bugs lit un livre, il entend des pleurs : c'est le lapin de Pâques qui est trop fatigué pour continuer sa livraison. Il charge Bugs de livrer les œufs à deux clients.
Amadeo est un passioné de football. Au point qu'il passe la plupart de ses journées, à jouer au baby-foot du café près de chez lui. Mais après qu'il ait battu Grosso, ce dernier le défit pour un vrai match de football. C'est alors que les joueurs du baby-foot prennent vie et viennent prêter main forte à Amadeo.
Dans la scène d'ouverture, un train s'inspire de la gare dans une ville appelée Gower Gulch, où le propriétaire de Tweety lui dit au revoir et lui confie les soins d'un conducteur (dont le visage n'est jamais vu) dans la voiture de bagage.
Une ville a été abandonnée de ses habitants parce qu'ils ont peur d'une bombe qui est tombée dans la ville sans exploser. Un vagabond, ignorant ce qui se passe, arrive alors en ville. Comprenant que tout est désert, il s'approprie vêtements, objets et œuvres d'art, improvise une exposition en plein air, repeint les bâtiments en rose, joue de la musique. Lorsqu'il disperse dehors les billets conservés à la banque, les habitants, qui se sont réfugiés sur une colline voisine et l'observent depuis le début à l'aide d'une lunette, n'y tiennent plus : ils reviennent tous, ramassent l'argent, passent le vagabond à tabac et le chassent de la ville. Le vagabond se rend tout seul sur la colline à présent déserte, et, dans son dos, une explosion retentit : la bombe s'est déclenchée, et n'a laissé de la ville qu'un gigantesque cratère.
Emily la poule, vit à Hickville mais rêve d'Hollywood. Sa chance se présente lorsque le réalisateur J. Megga-Phone passe en voiture et lui donne sa carte. Elle se rend à Hollywood et au bureau de Megga-Phone, où elle découvre tout un troupeau de poules avec la même carte et un Megga-Phone complètement indifférent. Elle rentre chez elle avec le fidèle Clem, et une poule aux idées folles.
Géninoir, un singe malveillant, tente de s'emparer de la baguette de la bonne fée qui veille sur le village des animaux. Pour y arriver, il intègre la fête foraine qui arrive dans le village et se fait passer pour un vendeur de sucreries. Pendant un soir de fête, Géninoir arrive à corrompre Chocolat — jeune chien musicien qui connaît la mélodie pour faire apparaître la baguette — avec quelques bonbons. Ayant enfin la baguette, Géninoir fait régner la terreur… C'est alors qu'intervient Saturnin, poète-canard, afin de sauver sa belle Barbara pétrifiée par le choc !
Dans cette parodie de la série télévisée "The Honeymooners", Ralph Crumden et Ned Morton sont des versions souris des personnages de Jackie Gleason et Art Carney de la série. Lorsque de nouveaux locataires humains emménagent dans l'appartement où vivent les couples Crumden et Morton, Ralph et Ned tentent d'accéder à un banquet de nourriture dans le réfrigérateur du peuple, qui est gardé par un chat orange.
Une visite du zoo, dans le style typique de Tex Avery : une série de répliques et de gags visuels, ponctués par Elmer qui taquine un lion à intervalles réguliers, malgré les remontrances du narrateur.