Spike le bulldog, reconnaissant à Jerry de l'avoir sorti de la camionnette de la fourrière, se propose d'aider la petite souris à tout moment qu'elle le siffle. Tom, bourreau félin de Jerry, cherche à surmonter ce nouvel inconvénient.
La bande dessinée s'ouvre avec Jerry courant avec une ligne de pêche attachée à la queue, qui continue à reculer, tandis que Jerry est tiré sous un radiateur vers Tom, vêtu comme un pêcheur, à l'autre extrémité de la ligne. Quand Jerry atteint Tom, le chat fait une grimace et fait peur Jerry, ce qui le fait s’enfuir à nouveau. Tom recommence à faire tournoyer Jerry, mais la souris secouée se cramponne dans un réflexe à un sac de boeuf, forçant Tom à lutter pour reprendre le contrôle de la ligne. La ligne revient à Tom avec le reste du sac indiquant simplement «pauvre idiot».
Jerry se heurte à un chenil (et en plein dans Spike faisant une sieste) pour échapper à un Tom à l'air plutôt galeux. Pour éviter d'être déchiqueté, Tom emprunte la tête d'une statue de chien trouvée à proximité. Cela trompe facilement les chiens, mais pas Jerry et Tom ne cesse de perdre sa tête nouvelle trouvée ...
Au début de l'épisode, Tom reçoit un livre sur Comment attraper une souris. En commençant à le lire, Jerry le lisait en même temps que le chat ce qui énerve Tom qui tente de l'attraper, mais cette dernière lui referme le livre sur le museau. Tom lit alors une partie du livre lui conseillant le traditionnel piège à souris. Ce dernier n'a aucun effet sur Jerry qui mange le morceau de fromage, ce qui étonne le chat qui teste le piège qui se referme sur sa patte. Tom tente alors un autre piège avec une corde reliée à un arbre en posant un fromage pour attirer Jerry mais la souris duppe tranquillement le chat en remplaçant le fromage par un bol de lait qui attire l'attention de ce dernier sans prêter attention au piège que Jerry activera. Tom essaie ensuite de rouler Jerry en lui faisant croire qu'il lit un livre drôle en l'attirant dans ce dernier et le refermant brutalement. Mais Jerry n'a rien eu et lui tape dans l'œil en s'enfuyant. Jerry étant coincée dans un coin, le chat tente de la frapper mais se retrouve battu. Il dit alors "Ne croyez pas ça !". Tom tente alors le piège à ours, de tirer avec un fusil ou encore d'utiliser un maillet contre Jerry, mais toutes ses tentatives se retournent contre lui (Tom se retrouvant scalpé par le fusil, il porte une perruque). Dans un énième tentative de piéger la souris, Tom se met dans un paquet cadeau mais Jerry sent qu'il y a un piège et y enfonce des aiguilles avant de la scier en deux et de voir aucune réaction, elle décide alors de regarder à l'intérieur avant d'interpeller le spectateur : Y A-T-IL UN DOCTEUR DANS LA SALLE. Tom tente d'attirer Jerry en utilisant une souris mécanique qui l'emmènerait vers un faux trou de souris menant à la bouche de Tom, mais Jerry étant galant, il laisse passer la souris mécanique qui se fait avaler par Tom, ce dernier comprenant que ça n'a pas marché et ayant choper le hoquet, il devient fou de rage et déchire le livre. Le chat tente le tout pour le tout en plaçant des explosifs tout autour du trou de la souris. À la fin, toute la maison explose (avec Tom à l'intérieur) et seul le trou de souris reste intact avec Jerry, le chat ayant été tué par l'explosion vole vers les cieux en ayant gardé son hoquet.
Poursuivi par Tom autour de la basse-cour, Jerry se réfugie sous une énorme poule, plutôt d'humeur moyenne (qui ressemble étrangement à un coq), qui couve ses œufs (qu'elle met en ordre avec un triangle de billard !). Donc, Tom doit trouver tous les moyens pour faire sortir de sous la mère poule surprotectrice. Ensuite, les œufs éclosent et Jerry se colle desplumes sur lui-même pour faire semblant d'être un poussin. Tom échappe à la décapitation sure par des taille-haies géants non pas une, mais deux fois!
Les souris mâles mexicaines sont jaloux de Speedy Gonzales pour avoir emmené leurs copines. Donc, ils ont mis Sylvester Cat après Speedy en lançant un défi à Sylvester dans le nom de Speedy.
Mickey est un violon soliste qui interprète plusieurs titres. Les morceaux sont l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, la Rêverie de Robert Schumann, et la Rhapsodie hongroise No. 2 de Franz Liszt.
C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.
C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les décorations dont certaines sont mangeables. Pluto s'est aperçu de leur présence et essaye de les faire partir. De son côté Mickey accueille ses amis, Donald, Dingo et Minnie qui entament alors un chant de Noël.