Spike le bouledogue prévient Tom de se tenir loin de son fils, Tyke. Jerry réalise alors que rester près du garçon est la meilleure façon de protéger de son tortionnaire, mais Tom n'est pas prêt de laisser la souris lui échapper si facilement.(Remake en Cinémascope de "Love That Pup".)
Le Lapin de Pâques apporte un oeuf pour Tom et Jerry, l'œuf éclot et un petit canard "Quacker" en sort. Le canard est mignon mais crée des ravages tout en criant sans fin "Joyeuses Pâques!"
Jerry s'entraine au karaté, ce qui réveille Tom. Un ancien sage chinois vient apprendre à Jerry qu'il vient d'achever son apprentissage de l'art martial. Ce dernier doit alors essayer d'affronter Tom. Mais le chat se moque complètement des essais de la souris et la renvoie dans son trou.
Mickey décide de partir à la pêche avec Pluto. Ils s'installent dans une barque sur un petit lac et mickey lance sa canne à pêche. Mais entre Pulto qui fait des bétises et le poisson qui se joue d'eux, la pêche n'est pas terrible. Mais pour couronner le tout, c'est sans compter le fait que Mickey n'a pas pris attention au panneau « interdiction de pêcher » et qu'un garde-pêche le surprend.
Jerry la souris se lasse de vivre la vie à la campagne et décide de se diriger vers la grande ville. Cependant, l'expérience ne tourne pas tout à fait comme Jerry avait prévu.
Mickey et ses amis sont à une fête. Tandis que Minnie joue du piano, accompagnée de Clarabelle au violon, Mickey, Dingo et Horace sont en cuisine. Ils rivalisent d'ingéniosité pour préparer les sandwichs. À la fin du morceau de Minnie, les trois hommes amènent le repas en fanfare. Les invités se ruent sur les sandwichs et mangent en continuant à danser. Mickey invite Patricia Pig à danser. Les meubles et les aliments se mettent aussi à danser et chanter, les cotillons pleuvent et toute la maison suit la musique. Mais le vacarme attire la police, qui se mêle aux invités.
Le chien de la famille avertit Tom de ne pas faire de bruit afin qu'il puisse faire une sieste. Jerry entend cela et conçoit immédiatement des plans pour s'assurer que la sieste du chien sera interrompue (assiettes cassées, en jouant des instruments de musique, etc.). Un des rares dessins de la série Tom et Jerry dans lequel l'un des personnages principaux parle.
Butch convainc Tom et Jerry qu'il n'y a aucune raison de se battre et qu'ils doivent tous signer un traité de paix. Tom et Butch sauvent même leurs copains d'un collègue chien et chat. Mais alors qu'un steak tombe d'un camion, les garçons ne peuvent se décider comment se le partager , finalement il est complètement perdu et la trêve est terminée.
Tom poursuit Jerry quand il fonce, littéralement, droit dans un chien endormi (et très méchant) appelé plus tard Spike. Spike poursuit Tom sur une lampe; Jerry est assez amusé, l'allume jusqu'à ce que Spike le piège dans un coucou. Spike impose un compromis hors entre eux deux, jusqu'à ce que Tom descende de la lampe, il se retrouve dépendant de Jerry pour l'aider à l'horloge. Ils sont tous les deux pris au piège, puis Jerry a une idée. Comme Tom continue de Spike distrait, Jerry utilise une boule de fil pour tout attacher dans la chambre voisine. Quand il est prêt, il donne un coup de pied à Spike, qui se jette dans le désordre, ce qui génère la colère de Mammy. La trêve entre Tom et Jerry se termine, cependant, quand la queue Tom est prise dans la souricière.
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue de son côté avec une étoile de mer et se retrouve ensablé par une vague tandis que Dingo n'est pas en reste avec sa planche qui s'enfile dans son maillot. Pluto est ensuite aux prises avec une conque puis un crabe et à nouveau enseveli. Dingo poursuit ses exercices non sans mal.
Mickey est matelot sur le Steamboat Willie, sous les ordres du capitaine Pete. Reprenant les commandes du bateau que Mickey conduit au début du film, il lui ordonne de briquer le pont. Le bateau s'arrête entre-temps à un ponton pour embarquer une vache et d'autres animaux.