Le jeune Franz Schubert tombe amoureux de Caroline Esterházy, son élève. Mais quand cette dernière informe son père de son intention d'épouser Schubert, le Comte ordonne au musicien de retourner à Vienne. Il retrouvera Caroline plus tard, alors qu'elle se marie, et lui donnera le manuscrit de sa symphonie inachevée.
Le film narre la rencontre le 7 mai 1747 à Potsdam entre le compositeur Jean-Sébastien Bach à 62 ans avec le roi de Prusse âgé de 33 ans au cours de laquelle celui-ci aurait imaginé le thème de l’Offrande musicale.