L'aumônier Behrendt regrette que, pour trois de ses moutons noirs, les meilleurs chanteurs de sa "paroisse", les portes de la prison vont bientôt s'ouvrir. Ils sont à peine libérés qu'ils créent un gang pour avoir de l'argent le plus rapidement possible. Charly et Kurt reconnaissent leur ami Ronny comme le chef et le surnomment le "Professeur". Ils profitent de la bonté d'un Américain amateur de Volkswagen. Comme la marque a un délai de livraison plutôt long, les partenaires se procurent d'importants contrats de VW et encaissent de son client des majorations importantes. Pour plus de crédibilité, ils ouvrent un bureau à Kurfürstendamm. Les femmes de la "pension" de la mère de Charly reçoivent des cadeaux luxueux.
Klaudia danse dans une discothèque, plusieurs hommes tournent autour d'elle. Son petit ami Mario, jaloux, provoque une bagarre et se fait expulser. Dans la voiture, il la bat, lui reproche son comportement puis l'abandonne sur le bas-côté d'une route. Le lendemain, ils se croisent, il s'excuse, ils vont dans la voiture pour faire l'amour puis Mario recommence la même scène violente que la veille.
Le cinéma de divertissement et l'art vidéo fusionnent en une sorte de nouveau genre cinématographique, qui alterne entre vues réelles et animation. On peut également le voir comme une composition musicale.
Le jeune Martin Hinterkirchner a quitté le village de Himmelsberg pour se rendre à Vienne, où il a obtenu un emploi de répétiteur à l'opéra. C'est une désillusion : le travail n'est qu'un poste d'assistant. Martin doit donc vivre chez l'ancienne chanteuse d’opéra Cäsarina Zwanziger et être son pianiste. Il écrit secrètement, soutenu par le fils de Cäsarina Peter, du schlager qu'il soumet au manager de musique Cobold. Surtout pour la chanson La Serenata qu'il a écrite pour la star schlager Linda Borg, mais elle est d'abord présentée à la manager de Linda, Isolde Fürchtenich, tombe dans la main, qui n'en veut pas. Martin est déçu et pense que Linda est maintenant une personne arrogante. Le grand-père de Martin, Leopold, qui arrive à l'exposition canine à Vienne avec son teckel Seppl, est impressionné par Linda. Quand le jury exclut Seppl au premier tour à cause de son pedigree manquant, c'est Linda qui fait l'éloge du "chien de race".
Paris. Un homme, un certain Bérard, fuit ses poursuivants avec une valise métallique. Il suit les instructions d'un talkie-walkie et s'assied dans un télésiège. Au bout d'un moment, il jette la valise. Il est ensuite abattu par un sniper. On redoute que le B501, un dispositif de mise à feu de missiles surveillé par l'OTAN, ait été volé et soit en de mauvaises mains. L'officier du commandement, le colonel, a huit jours pour le récupérer. C'est pourquoi il met son meilleur homme, l'agent secret Philippe Tissot, sur ce cas. Tissot est en mission secrète et a pour nom de code "César". Il obtient vite des renseignements.
Dunja vivait avec son père, le maître de poste, dans une région russe clairsemée. Les voyageurs viennent pour les chevaux puis s'en vont. En voyant son père vieillir, Dunja n'avait plus l'envie de vivre ici. De temps en temps, le maître de poste trouve quelqu'un pour écouter l'histoire de sa fille bien-aimée. Aujourd'hui, de la voiture descend un officier qui prend une chambre. Il se demande comment il a connu le vieil homme. Il voit clair quand il prononce le nom de Dunja. L'officier Mitja a eu une grande histoire d'amour avec elle.
Maria Rohn accepte d'être commise d'office pour un chauffeur de camion qui a écrasé un homme pendant la nuit. Cet homme nommé Siebeck affirme que deux hommes l'ont jeté sur la chaussée à son passage. La police ne le croit pas, l'avocate si.
Conducteur du métro de Vienne, Ulrich Lenz est un violeur qui a déjà fait une peine de prison pour ce crime. Il a commis un autre viol quelques années après ce premier et qui reste impuni : il risque vingt ans pour meurtre. Lenz souffre de sa culpabilité, il regrette ce qu'il a fait. Il confie tout à sa fiancée avec qui il est sur le point de se marier, elle le quitte sur-le-champ. Des années plus tard, Lenz a refait sa vie, il est divorcé et vit avec sa fille qu'il a eu de cette autre union. Mais il est toujours démangé entre le besoin de tout dire et d'accepter sa peine et la douleur de perdre sa liberté et d'abandonner sa fille.
In Vienna in 1922 daily life is dominated by inflation and unemployment. In the evenings, the population attempt to divert themselves from the miseries of the economic situation by indulgence and excess in bars and clubs. Morale is low, and sinking further.
À Vienne, la famille Dassau vit modestement. Ce sont des artistes. La mère compose de petites romances musicales, le père écrit des romans policiers, le benjamin jongle avec tout ce qui lui tombe sous la main, la cadette dessine et peint, quant à l’aînée, Nicole, vendeuse dans une librairie, elle écrit de charmants poèmes à l’eau de rose.
Le film traite de la vie de Falco depuis son enfance à Vienne dans les années 1960 jusqu'à son décès en République dominicaine en 1998. Il décrit la carrière de Falco depuis ses débuts dans la Hallucination Company, son succès provisoire avec le groupe Drahdiwaberl, à sa percée dans le secteur de la musique. Il montre également la vie privée de Falco avec les femmes, la famille et la toxicomanie.