1991. Dans ce prélude de Infernal Affairs, le policier Chan Wing Yan vient juste d'infiltrer les triades, pendant que le mafieux Lau Kin Ming entre dans la police. Yan a été infiltré par le commissaire Wong, qui est toujours son supérieur dans "Infernal Affairs". Ming a quant à lui été infiltré par Sam, le parrain de Hong Kong de "Infernal affairs", qui n'est à l'époque qu'un second couteau. Le vrai maître de Hong Kong, à cette époque, se nomme Kwun. Quand celui-ci vient à mourir, c'est son fils Hau qui devient le nouveau parrain. C'est dans sa bande que va devoir s'infiltrer Yan... car il n'est autre que le demi-frère de Hau.
Chien Fu est le souffre-douleur d'une école d'arts martiaux et subit humiliations sur humiliations. Il est employé aux tâches les plus ingrates et doit encaisser les sarcasmes d'un contremaitre particulièrement sadique. Heureusement, Chien Fu trouve refuge auprès du maître Pai Cheng-Tien, apparemment mendiant mais en fait spécialiste de la technique du serpent, qui lui enseigne. Chien est alors en mesure de se défendre, alors que quelqu'un en veut à son maitre...
Cheung n'a plus qu'une poignée de semaines à vivre. Son cancer est incurable. Mais son temps est précieux, car dans les prochaines 72 heures, il a décidé de mettre à mal les forces de police de Hong Kong en rivalisant de courage et d'ingéniosité. Ho, le négociateur le plus réputé de la ville va se retrouver, malgré lui, au centre de cet incroyable engrenage.
Hong Kong colonie anglaise, au début du XX siècle. Le gouverneur en place envoie la marine dans les mers de Chine méridionale et orientale pour combattre Lo Sam Paô, chef des pirates. Mais un sabotage va compromettre le départ. Dragon et ses comparses vont élaborer un plan pour arrêter Lo Sam Paô.
Fung, un ancien joueur professionnel, fait la connaissance d'un moine adepte d'arts martiaux, Sing. Il découvre que l'art de Shaolin peut être une arme fatale pour jouer au football. Les deux hommes décident alors de monter une équipe professionnelle avec d'autres moines Shaolin.
Pensant que son ancien amant s'est réincarné depuis, une jeune femme décédée voilà plusieurs dizaines d’années, revient hanter Hong Kong pour retrouver cet homme qui est toujours l'amour de sa vie. Même après la mort.
Dans la Chine de 1895, les Européens pratiquent une politique impérialiste qui leur vaut le ressentiment de la population. En réaction, une société secrète, la secte du lotus blanc, attaque régulièrement les Britanniques. Au point que ceux-ci envisagent de dépêcher leur armée... Devant ce risque, Wong Fei-hung, combattant sans pareil, met toute sa science des arts martiaux en œuvre pour les protéger.
Durant la seconde guerre sino-japonaise, Ho See-kei perd sa femme Lan et sa fille et est séparé de son fils To et de sa domestique Sœur Cinq. Après la guerre, Ho devint le directeur d'un orphelinat et déjoue le plan du jeune Sam (Bruce Lee), qui consistait à voler le riche Cheung Kat-cheung et la veuve Yiu So-fung. Il le persuade de se réhabiliter et de rendre les choses qu'il a volées. Il invite ensuite Fung à enseigner à l'orphelinat tout en persuadant avec succès Sam d'entrer à l'école.
Leung Jan est un fils de bonne famille qui aime combattre; il ne sait pas que ses adversaires sont payés pour perdre contre lui et croit ainsi être un expert en arts martiaux. En ville, son surnom est Le Fils Prodigue. Lorsqu'une troupe de l'opéra de Pékin arrive en ville, il est sévèrement battu par un des acteurs, Leung Yee-tai, qui se révèle être un maître en art martiaux. Ce dernier est harcelé par Ngai Fai qui souhaite se mesurer à lui. Leung Jan réussit à devenir l'élève de Leung Yee-tai, et part avec lui s'entrainer chez Wong Wah-bo, un ami de Leung, lui aussi maître en art martiaux.
Oncle Neuf est un prêtre taoïste qui est engagé par un riche homme nommé Jen pour déplacer la tombe de son père afin d'améliorer son feng shui. Il découvre que le cercueil a été enterré à la verticale et que le corps est de plus incroyablement bien conservé après 20 ans sous terre. Craignant qu'il ne soit un vampire, il le faire amener chez lui afin de le soumettre à des sorts qui l'empêcheront de se réveiller. Ses deux assistants, Wen-tsai et Sheng, recouvrent le cercueil de lignes d'encre enchantée pour empêcher le vampire de s'échapper. Cependant, ils oublient de couvrir le fond du cercueil et le vampire s'échappe deux nuits plus tard et part tuer son fils Jen avant de s'évanouir dans la nature.
Lo Ka-yiu (Tony Leung Ka-fai), un concepteur publicitaire, est condamné à trois ans de prison pour homicide involontaire après avoir poussé sur la route un homme qui avait volé dans l'épicerie et qui s'est ensuite fait écrasé par un bus.
Fang Gang, fils du serviteur dévoué Fang Cheng, est élevé, à la mort de son père, par son maître Qi Ru-feng qui le considère comme son propre fils. Alors qu'il doit lui succéder, Fang Gang éveille la jalousie de la fille de son maître qui le provoque en duel et lui tranche un bras par traîtrise. Fang Gang se réfugie chez une fermière, laissant de côté les arts martiaux jusqu'à ce qu'il apprenne que son maître est menacé.
Chun-yau (Bryan Leung) was adopted as a little orphan boy by a humble rich man under one rainy-night who already had a mean young son. Chun-yau has developed into a fine kung fu fighter who is on the run with his newly-wedded wife Yuet-yee (Fanny Wang) from his step-brother Cho-wing (Chang Yi), whom is madly after his sister-in-law. The jealous son holds a grudge against his stepbrother because he blame Chun-yau for the lost of his eye (and now wears a jade patch over the eye). Now, Cho-wing has made it his goal to hunt down Chun-yau and his bride, prompting the newlyweds to spend their lives together running in fear from the gang leader. One fine day, Fatty (Sammo Hung) spots Chun-yau helping an old man from being crushed by a loaded-cart. Fatty challenges Chun-yau but is ultimately defeated. However, Chun-yau is not interested in becoming Fatty's master since he is more worried about his own domestic problems. Apparently Fatty has promised his ancestors that he shall learn proper kung fu by training under the man who beats him (and Chun-yau is the first to do so.). However, Chun-yau and his wife are trying to keep a low profile and they want nothing to do with Fatty, as all he does is attract attention. Fatty, meanwhile, can’t help but wonder why such a great martial artist lives in fear.
Dao Tian-du un riche et puissant maître de kung-fu, laisse exploser sa colère après que sa femme se soit fait tuer et son fils sectionner les deux avant-bras par les Trois Tigres de Tiannan. Il jure alors d’enseigner à son unique héritier sa redoutable technique du tigre et de lui faire fabriquer des membres en acier.
Les années ont passé et le fils de Dao Tian-du, Dao Chang, est devenu un redoutable artiste martial, mais aussi un homme cruel et belliqueux. Chaque fois qu’un individu ose le contredire ou se dresser sur son chemin, il le punit en le rendant à son tour infirme…
Ainsi, pour s’être interposés, le colporteur Chen se fait crever les yeux, le forgeron Wei est rendu sourd et muet, le commerçant Kuei cul-de-jatte et l’épéiste Wang fou. Dépités, ils se rendent chez le maître de Wang, Li Ching Ying et lui demandent de devenir leur professeur pour dépasser leurs handicaps et trouver vengeance.