Kuo Tsing et sa compagne Huang Yung poursuivent leur quête du manuscrit du général Yue. En chemin, ils sont attaqués par Iron Palm, leur ennemi de toujours, qui blesse gravement la jeune femme. Une dame aux cheveux blancs les envoie chez l’ancien empereur Yuan devenu moine, seule personne capable de la sauver. Pour y parvenir, ils devront passer les épreuves tendues par ses disciples : un pécheur, un bûcheron, un fermier et un lettré. Après avoir guérie Huang Yung, Yuan leur raconte son histoire.
L'aventurier Lu Xiaofeng demande à ses amis le moine Honnête, l’Hermite Pin, l'aveugle Hua Manlou et le voleur Sikong Zhaixing de l'aider à découvrir quelles sont les raisons pour lesquelles les deux redoutables combattants Shimen Chueishiue et Ye Gusheng doivent s'affronter en duel dans l'enceinte de la citée interdite. Pour ce faire, ils partent interroger le moine Sagesse dont les renseignements mettent Lu Xiaofeng sur un début de piste. Au cours de son enquête, il découvre que les agissements de Ye Gusheng sont pour le moins étranges, l'homme se révélant tantôt bon, tantôt mauvais. Alors que la date du duel approche, Lu doit affronter de nombreux dangers au fur et à mesure de la progression de ses investigations.
Les Han et les Ching se font la guerre. Le chef de la secte Hung Hua, anti-Ching de son état, va tenter de convaincre l'Empereur Ching qu'il est en fait son frère, en espérant le rallier à la cause Han.
Voilà plusieurs années que le chevalier Li Xunhuan (Ti Lung) s’est retiré du monde martial pour vivre une existence paisible, tout comme son ami A Fei (Derek Yee) qui a fondé un foyer avec une femme à l’apparence douce et aimante, Lin Xianer (Choh Seung Wan).
Mais se semblant de stabilité est bouleversé par les ambitions hégémoniques du Clan du Singe qui voit en Li un obstacle à son règne sans partage. Son chef, Shangguan Jinhong (Ku Feng), n’aura alors de cesse de l’éliminer et recrutera, pour ce faire, un redoutable épéiste gaucher, Jing Wuming (Fu Sheng)
Deux chevaliers s'intéressent au même maître d'arme. Le premier pour l'affronter dans un duel amical afin de juger de sa valeur, le second pour récupérer son épée.
Chin Siu Ho joue un jeune homme qui se croit être orphelin. Jusqu'à une nuit de pluie quand il et trois hommes différents se retrouvent en prenant un abri contre la tempête au même endroit. Ici, l'homme qui l'a élevé lui dit enfin l'histoire de qui ses parents. Son père (Lu Feng) a été un grand épéiste essayant de dissiper les rumeurs d'un acte répréhensible et retourner une épée perdue à son propriétaire légitime. Kuo Choi et Chiang Sheng (maître aussi sabreurs) sont les parties que Lu Feng tente de rectifier les choses avec. Grâce à la ruse lâche de la part de Chiang, un duel s'ensuit et tous les vents avec la mort de Lu. Son fils est pris à la sécurité par un serviteur (l'homme qui l'a élevé depuis). Maintenant, avec la vérité dit, Chin Siu Ho cherche l'aide de Kuo Choi et cherche à se venger de la mort injustifiée de son père.
Chef de la police impériale de la capitale Mandchou, Ling Tian Ying est connu pour son taux de succès remarquable en matière de lutte contre les crimes violents, cependant, Ling est aussi un agent de police impitoyable qui n'a jamais fait de prisonniers, cela lui vaut d'être blâmer par son propre frère pour cette détermination farouche. Lorsque deux millions de taels sont volés dans les coffres impériaux, Ling est demander de retrouver les voleurs dans les dix jours et de leur administrer sa propre justice.
Au file de ca traque, Ling découvrira un complot, et se rendra compte que la vérité n'est peut-être pas où il le pense.