Le chat Kat Nipp vit dans une demeure où il passe une grande partie de son temps à boire de l'alcool. Sa présence empêche les souris de la maison de vivre. Kat Nipp s'absente pour aller chasser au dehors. Une armée de souris profitent de cette absence pour envahir la maison à la recherche de nourriture. Parmi les souris, Mickey et Minnie tentent de transformer le regroupement en une fête.
Mickey utilise à nouveau la ferme pour un spectacle. Cette fois ci une poule et un coq présente une scène dramatique, Patricia Pig entame un air d'opéra et Mickey chante et joue une chanson en hommage à son amour, Minnie, chanson intitulée Minnie's Yoo Hoo.
Voulant s'abriter d'une tempête, Mickey se retrouve dans une vieille demeure délabrée. À l'intérieur, des squelettes, après quelques intimidations effrayantes, imposent à Mickey de jouer pour eux de l'orgue afin qu'ils puissent danser. Mickey s'exécute au grand plaisir des esprits.
Mickey veut devenir un pionnier de l'aviation, émulé par le récent exploit de Charles Lindbergh. Il tente de bricoler un avion avec les objets à sa disposition dans la grange de sa ferme. Minnie y joue la fiancée de Mickey à laquelle il propose de partager sa passion pour l'aviation. Il arrive à la convaincre de monter à bord pour son premier vol, mais lorsqu'il réussit à démarrer, il en est rapidement éjecté. S'ensuit le décollage perturbé par la présence d'une vache sur la trajectoire de l'avion. Enfin dans les airs, Mickey tente de séduire Minnie puis de l'embrasser. Excédée, elle va sauter de l'avion pour échapper à cette tentative de baiser volé et elle est obligée d'utiliser ses dessous comme parachute pour ralentir sa chute. Mickey est distrait par tout cela et perd le contrôle de l'avion.
Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante (jusqu'à ce que Mickey l'embrasse). Clarabelle devient bien amicale avec Mickey, le forçant à enrouler sa langue autour de son museau. Les piqûres d'abeille d'Horace et Mickey les font fuir incontrôlablement, cassant la charrue de Mickey.
Mickey est le propriétaire d'une petite salle de spectacle (une salle d'opéra d'après le titre). Il réalise seul un spectacle de vaudeville comprenant plusieurs rôles dont un charmeur de serpent, un danseur du ventre, la caricature d'un juif hassidique et pour le final, un extraordinaire solo de piano.
Mickey est une jeune recrue de la guerre entre les souris et les chats. Son unité est opposée à celle dirigée par Pat Hibulaire. Avant de rejoindre l'armée, Mickey passe un examen physique. Il est alors le sujet d'abus physique et émotionnel afin de l'endoctriner. Après cette formation, il reçoit une arme et est envoyé sur le champ de bataille. Mickey prodigue le plus d'efforts qu'il peut tout en restant maladroit, c'est la source du comique de ce film. Ses efforts seront suffisants pour forcer l'ennemi à battre en retraite. Mickey est alors soulevé comme un héros par les autres soldats. Cette scène marque la fin du film.
Mickey, explorateur dans un safari quelque part en Afrique, est monté sur un éléphant et tient une arme. Mais il se retrouve coincé entre un lion et un ours. Il tente de les apaiser en jouant de la musique. La suite du film est succession de musique permettant de faire danser des animaux de la jungle. Les airs vont du Yankee Doodle et du Turkey in the Straw aux Auld Lang Syne, Le Beau Danube bleu et Aloha Oe.
Mickey est un musicien ambulant qui parcourt la campagne à bord d'une carriole tirée par son cheval Horace. À l'arrière de la carriole se trouve un petit orgue. Mickey s'arrête et commence à jouer un morceau sur le clavier mais l'instrument se rebelle et l'attaque.
Lors d'une fête, à l'occasion de la « traditionnelle » danse devant la grange, Minnie Mouse est approchée par deux prétendants Mickey Mouse et Pat Hibulaire. Leurs deux véhicules sont vus à proximité de la maison de la souris afin de l'emmener danser. Mickey prépare son charriot tandis que Pat fait démarrer sa voiture toute neuve.
Mickey et Minnie sont à la plage. Minnie se fait emporter par une vague. Mickey se précipite vers un couple d'amoureux à bord d'une barque pour leur emprunter et partir à la rescousse de Minnie. Après le sauvetage, Minnie est déboussolée et les êtres vivants de la plage menés par Mickey entament une danse pour la réconforter. On peut voir des pélicans, un morse, des otaries et des praires.
Mickey est matelot sur le Steamboat Willie, sous les ordres du capitaine Pete. Reprenant les commandes du bateau que Mickey conduit au début du film, il lui ordonne de briquer le pont. Le bateau s'arrête entre-temps à un ponton pour embarquer une vache et d'autres animaux.
Mickey est un gaúcho chevauchant un nandou dans la pampa argentine. Il fait un arrêt à la Cantina Argentina, un lieu servant à la fois de bar et de restaurant. Mickey souhaite boire un coup et fumer le cigare. Le hors-la-loi recherché Pegleg Pete est présent dans l'établissement et profite de la bière amenée par la serveuse Doña Minnie, danseuse de tango à ses heures perdues. Sa prestation attise les convoitises de l'assistance qui se lance dans des affrontements pour la belle. Pete kidnappe Minnie et tente de s'enfuir à cheval. Mickey le poursuit alors sur son nandou et se lance dans un duel à l'épée. Mickey gagne le duel et s'enfuit avec Minnie sur le nandou.