L'histoire se déroule dans le Bronx à New York. Le film raconte les débuts de la culture hip-hop en abordant tous les aspects, la danse (smurf, break dance), le rap, et le graffiti et les créateurs du hip-hop: les DJ pratiquant le Turntablism.
Blue est un jeune homme d'origine jamaïcaine vivant à Brixton en 1980. Il traîne avec ses amis et prend la tête d'un sound system de dub. Alors qu'il perd son emploi, il doit affronter des problèmes familiaux et ses amitiés sont mises à l'épreuve par le racisme.
New York, années 1970. Les gangs se partagent les bas quartiers de la ville. Cyrus, leader incontesté des tout-puissants Gramercy Riffs, décide d'organiser une réunion afin d'unifier les gangs et de lever une véritable armée contre les forces de l'ordre et la mafia. Très vite, la réunion dérape et Cyrus est assassiné en public.
Guyanese immigrant Ben Jones arrives at Heathrow Airport with a suitcase and a wallet full of money. Immigration officials refuse to believe his naïve explanation that the cash was given by his grandmother, and strip-search him. Humiliated and confused, Ben travels to Brixton in search of an obscure address. A ten-year-old boy, Devon, spots him and offers to help find the address if Ben pays him. When Ben foolishly reveals his fat wallet, Devon runs off with it, and Ben is forced to sleep at the local hostel. Dave King, a charismatic petty crook and lover of Devon's mother Miriam, pretends to be a responsible adult and intercepts Ben's wallet, but he keeps the money knowing that Devon has stolen it. That evening, Dave tries to seduce Miriam but she resists him, explaining that she has recently become pregnant. An argument ensues and Miriam forces Dave to leave.