Cowboy Larry O'Day et son acolyte Lucky Smith tombent sur une Barbara Hartwell désemparée, qui est sur le point d'être arrêtée pour le meurtre de son oncle. Avec Barbara derrière les barreaux, Larry est déterminé à trouver le vrai tueur et se retrouve bientôt au milieu d'un mystère impliquant des entomologistes allemands fous et un réseau de contrebande amenant des "filles en photo" chinoises à travers la frontière mexicaine pour les vendre à de riches célibataires chinois.
Mary Eldridge promet de faire une donation à l'école de Nancy Drew, une jeune détective amateur, en souvenir de ses années dans cette même école avec la grand-mère de Nancy. Mais en rentrant chez elle, elle est kidnappée par un groupe d'hommes désirant lui prendre son argent.