Quinze ans après les événements racontés dans La Mouche noire (film de 1958), après la mort mystérieuse de son père et le suicide de sa mère tourmentée, Philippe Delambre décide de reprendre les expériences de son père malgré les avertissements de son oncle François. Mais poussé par les ambitions de son assistant Alan qui convoite ses recherches, il se retrouve avec une tête et les membres d'une mouche. Sa vengeance envers les gens qui l'ont trahi sera terrible, et il doit découvrir le processus inverse.
L'histoire se déroule à Montréal. Un savant inventeur, André Delambre (David Hedison) a un horrible accident après qu'il a inventé une machine servant à la téléportation (ce mot n'est cependant pas utilisé dans le film). Lorsqu'il l'a essayée lui-même, une mouche est entrée avec lui dans la machine et il s'est retrouvé avec une tête de mouche à la suite de l'expérience. Il demande l'aide de sa femme Hélène (Patricia Owens) qui doit retrouver la mouche, repartie dans la nature avec une tête d'humain. Ainsi, il pourra retourner dans l'appareil avec la mouche et tenter de renverser le processus. Mais Hélène, après d'intenses recherches, ne la retrouve pas. Désespéré, son mari se suicide après avoir détruit sa machine. Hélène est accusée de meurtre et, arrêtée, demande l'aide de son beau-frère François Delambre (Vincent Price) afin de l'aider à prouver qu'elle dit la vérité. Celui-ci, ainsi que l'inspecteur Charas (Herbert Marshall) finissent par retrouver la mouche à tête d'humain, prise dans une toile d'araignée et criant « Au secours ! » au moment où elle s'apprête à être dévorée. Horrifié par ce qu'il voit, Charas écrase la mouche et l'araignée avec une pierre. Disculpée, Hélène est délivrée.
Mexican funnyman, El Clavillazo (Antonio Espino), is in love with a seamstress named Beatriz (Evangelina Elizondo), and also hangs out with a variety of odd characters, including a newsboy and a mental patient. Meanwhile, at the nearby castle, a mad scientist named “Dr Sputnik” and his scarred, hunchbacked assistant are busy making monsters. The doctor poses as a kindly blind man in town and uses hypnosis to lure Beatriz to his castle, brainwashing her into believing that she is his own love named “Galatea”. El Clavillazo, with an assist from his friends, blunders his way into the castle, where he spends most of his time being chased around by various monsters. There is the butler, who looks like the Frankenstein Monster. The rest of the monsters include a werewolf, a mummy, a vampire (clearly modeled after Count Dracula) and a gill-man (clearly patterned after "Creature from the Black Lagoon"). There is also another, unidentified monster being kept in a cell (why it is not allowed to run free with the rest is not known), which is referred to as a “gorilla” in some reviews, although it appears to be more of a humanoid ape-like creature, perhaps based on Dr. Jekyll and Mr. Hyde. In the end, El Clavillazo manages to defeat the monsters, mostly by luck, and rescue the girl. A chemical in Sputnik’s lab devolves the gill-man into a big fish, the werewolf is choked out by the monster in the cell (perhaps that is why he was kept behind bars), Frankenstein accidentally electrocutes himself by grabbing a power cable in the lab and turns into cogs and clock-parts, the mummy falls into a pit of alligators and is devoured, and the vampire vanishes when the sun rises. Dr Sputnik has the usual falling out that all mad scientists seem to eventually have with their deformed assistants (usually due to the scientist mistreating his assistant, or the assistant developing a crush on a girl the scientist has designs on, or sometimes a combination of both), resulting in his being shot after he stabs the scarred hunchback. Clavillazo and Beatriz are trapped in a room and about to be crushed by the walls moving together when they are rescued in the nick of time by the rest of the gang, and they all live happily ever after.
Le baron Victor von Frankenstein a été ruiné par la guerre et les mauvaises manières des nazis à son égard. Pour se refaire une santé financière, il vend ses souvenirs de famille à une chaîne de télévision qui souhaite tourner un documentaire sur les recherches de ses ancêtres, dans le somptueux décor de son château allemand. Grâce aux largesses financières des producteurs, le baron parvient à acquérir un réacteur nucléaire. A l'aide de ce dernier, il parvient à redonner vie à une créature monstrueuse à qui il a transplanté le cerveau de son maître d'hôtel. Mais...
Dans l’époque contemporaine, le petit fils du docteur Frankenstein s’emploie à suivre les traces de son ancêtre. Il poursuit alors des expérimentations pour créer de nouvelles créatures
En partant du corps d'un voleur, des mains d'un sculpteur et du cerveau d'un savant, le docteur Frankenstein veut créer un être humain personnifiant l'homme idéal. Mais il va donner vie à une créature monstrueuse douée d'une force surhumaine qui va semer la terreur tout autour de lui.
Richard Sumner, un ingénieur met au point un ordinateur capable de tout organiser dans un bureau. Bunny Watson, responsable du service, préfère travailler à l'ancienne. Ces personnages aux méthodes de travail divergentes tombent amoureux.
Professor Frankenstein (Whit Bissell), a guest lecturer from England, talks Dr. Karlton (Robert Burton) into becoming an unwilling accomplice in his secret plan to actually assemble a human being from the parts of different cadavers. After recovering a body from a catastrophic automobile wreck, Professor Frankenstein takes the body to his laboratory-morgue, where in various drawers he keeps spare parts of human beings. The Professor also enlists the aid of Margaret (Phyllis Coates), as his secretary, to keep all callers away from the laboratory.
Chick Young et Wilbur Brown déchargent des bagages pour le compte d'une compagnie de chemin de fer en Floride. Ils doivent livrer au Musée des Horreurs deux caisses contenant les restes du monstre de Frankenstein et ceux du comte Dracula. Mais ils réveillent les monstres qui s'enfuient. Jean Raymond, de la compagnie qui assurait les caisses, suit Chick et Wilbur dans l'espoir de récupérer le contenu des caisses. Au cours de leurs pérégrinations, nos deux amis rencontrent Lawrence Talbot qui leur avoue être un loup-garou et qui poursuit Dracula pour l'empêcher de greffer un nouveau cerveau au monstre de Frankenstein. Au cours d'un bal masqué, Wilbur est kidnappé par Dracula et Sandra, son assistante, qui l'amènent dans une île. Dracula veut transposer le cerveau de Wilbur sur celui du monstre. Chick et Talbot se rendent au château de Dracula mais la lune se lève et Larry se transforme en loup-garou. Dans la lutte qui s'ensuit, Dracula et Talbot tombent tous deux dans le vide. Chick et Wilbur fuient, poursuivis par le monstre de Frankenstein qui se noie dans la rivière. Dans leur bateau, Chick et Wilbur entendent l'homme invisible leur adresser la parole.
Le comte Dracula rend visite au docteur Edelman, il lui demande de le guérir pour qu'il ne soit plus un vampire. Le docteur Edelman accepte. Larry Talbot, un pauvre loup garou, lui demande aussi de l'aide. Larry Talbot ne supporte plus d'attendre, alors il saute dans l'eau et se retrouve dans une grotte. Le docteur Edelman, avec l'aide des villageois, descend dans cette grotte mais c'est la pleine lune ; Edelman se fait attaquer mais Edelman avait calculé son coup pour venir quand la lune se couche ; Larry redevient donc humain. Alors il découvre le squelette du docteur Neeman qui avait été aspiré dans des sables mouvants avec le monstre de Frankenstein. Le monstre est toujours en vie ; le docteur Edelman recueille donc le monstre de Frankenstein. Mais le monstre n'a pas assez d’énergie pour se mettre debout, si bien que le docteur Edelman décide de ne pas le faire revivre. Le comte Dracula ne veut pas être guéri, il a fait cette mise en scène pour retrouver une femme qu'il connaissait alors il l'a envoûté. Pendant qu'il prélève son sang, Dracula échange les seringues, ce qui fait qu'Edelman a le sang de Dracula en lui. Dracula retourne dans son cercueil mais Edelman met le cercueil de Dracula en plein soleil, ce qui tue Dracula. La fille que Dracula avait envoûtée est donc guérie. Edelman fait une opération à Larry Talbot qui devrait le guérir de sa lycanthropie. Le docteur Edelman ayant le sang de Dracula en lui, il devient fou, il sort et tue quelqu’un, Larry l'a vu. C'est la pleine lune et Larry Talbot ne devrait plus se transformer. Et par miracle le docteur Edelman a réussi car Larry Talbot n'est plus un loup-garou. Edelman fait revivre le monstre de Frankenstein. Larry tue Edelman. Et le monstre meurt dans la maison en feu.
Le professeur Niemann est en prison. Son frère a été jadis l'assistant de Frankenstein qui avait reconstitué un être humain à partir de morceaux d'autres corps. À la faveur d'un violent orage qui a détruit la prison, il s'échappe avec un codétenu bossu. Tous deux, ils veulent retourner aux ruines du château de Frankenstein pour continuer l'œuvre de celui-ci. En chemin, ils aident un forain qui trimballe un musée des horreurs et le squelette de Dracula qu'il prétend authentique et qui l'est. Dracula après avoir semé la mort est finalement détruit, touché par les rayons du soleil. Arrivés aux ruines, ils trouvent le monstre créé par Frankenstein ainsi qu'un homme, qui est un loup-garou, prisonniers dans la glace. Ayant fait du feu pour les dégeler, Niemann veut transplanter le cerveau du loup-garou dans la tête du monstre. Mais en attendant, à la pleine lune, le loup-garou fait des ravages. La seule façon de tuer un lycanthrope est de l'abattre avec une balle en argent. Ce dont se charge, par humanité, une amie. Les villageois, révoltés, arrivent pour anéantir Niemann et le monstre qui finiront dans un marais.
Le loup-garou a été réveillé par des pilleurs de tombes. L'idée de tuer des innocents les soirs de pleine lune pour l'éternité ne lui plaisant guère, il recherche le Dr Frankenstein pour trouver un moyen de mourir. Mais le docteur est mort, et il ne trouve que sa Créature, qui elle veut vivre...
En 1901, les habitants du village de Frankenstein sentent qu'ils sont sous une malédiction et attribuent tous leurs problèmes sur le monstre de Frankenstein. Les rumeurs circulent sur Ygor qui est toujours vivant et apparemment en essayant de faire revivre le monstre. Les villageois font pression sur le maire pour leur permettre de détruire le château de Frankenstein. Ygor (Bela Lugosi) tente de mettre en place une certaine résistance, mais les villageois se précipitent aux portes et commencent à détruire le château. Ygor, fuyant à travers les catacombes, trouve le monstre sorti de sa tombe sulfuré par les explosions. L'exposition au soufre affaibli le monstre mais aussi le préserve. Invisible pour les villageois, Ygor et le monstre fuient le château à la campagne environnante; là, ils rencontrent un orage puissant. Le monstre est frappé par un coup de foudre, mais au lieu d'être lésés par elle, il semble être rajeuni. Ygor décide de trouver Ludwig, le deuxième fils de Frankenstein original, pour aider le monstre.
Wolf Frankenstein, le fils de Henry Frankenstein, revient avec femme et enfant habiter la demeure familiale qu'il a héritée. À son arrivée, il reçoit un accueil plutôt hostile de la population locale traumatisée par les expériences scientifiques de son père. Alors qu'il s'aventure dans l'ancien laboratoire de son père, baron Henry Frankenstein, il rencontre un curieux forgeron, Ygor, qui lui demande de l'aide pour sortir du coma la créature monstrueuse (Boris Karloff qui joue dans Frankenstein et La Fiancée de Frankenstein) que tous les gens du village pensent anéantie ...