Porky Pig veut chasser le canard avec son chien appelé Jim. En guise de démonstration, il braque son fusil sur le chien. Le chien prend peur et se réfugie dans un meuble de la maison. Porky le rassure en disant que le fusil n'est pas chargé. Malheureusement, il se trouve qu'il l'est. Et en tirant en l'air, il touche un homme à travers le plafond, homme qui se venge d'un coup de poing rageur à la figure de Porky. Peu après, Porky sort avec son chien et repère enfin un canard sur le lac. Mais alors qu'il s'apprête à le tirer, une multitude de chasseurs en font autant… sans toutefois réussir à le tuer. Un chasseur frappé d'un strabisme cherche aussi à faire feu sur le canard (avec un fusil dont les canons divergent), mais il abat deux avions au sol à la place.
Les animaux d’une ferme sont opprimés par un fermier brutal, violent, alcoolique et stupide, Jones, dont la ressemblance avec le tsar Nicolas II est volontaire. Lorsqu’un vieux cochon, Sage l'Ancien — allégorie pour Karl Marx ou Lénine —, leur fait prendre conscience de leur aliénation. Ils se rebellent alors, chassent le fermier et créent une société égalitaire, gouvernée par les plus malins d’entre eux, les cochons. À leur tête, Boule de Neige (Trotsky) et Napoléon (Staline) dictent de nouvelles lois peintes sur les murs de la grange, en particulier ce commandement révolutionnaire : « Tous les animaux sont égaux ». Les premiers résultats sont encourageants, avec de bonnes récoltes et un projet de construction d'un moulin à vent pour générer de l'électricité.
Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...
Deux jeunes oisillons, Oliver et Olivia, vivent dans une foret paisible. Néanmoins, cette tranquillité est perturbée par un oiseau de proie. Accompagnés de deux souris orphelines, ils tentent de débarrasser leur coin de paradis du cruel prédateur.
Porky est invité à un jeu télévisé nommé La vérité ou AAAAHHHHH !!! sponsorisé par la blanchisserie patte d'aigle et dont l'animateur est Daffy. Ce dernier, par son sadisme, s'amusera à torturer le cochon s'il ne répond pas à temps ou bon à une question. Il ira même jusqu'à fusiller une personne du public ayant fait un commentaire. Lorsque Daffy demande à Porky "qui est Miss Sush", et que ce dernier se fait battre par une femelle gorille qui s'avère être cette Miss Sush, Porky téléphone au directeur de la Acme Corporation pour lui demander s'il peut devenir le présentateur de l'émission. Lorsque c'est fait, Porky commence à son tour à torturer Daffy.
En pleine nuit de Halloween, une vraie sorcière voyant Riri, Fifi et Loulou, alors déguisés en personnages de la fête, se faire humilier et arroser par Donald lors de leur quête de bonbons, décide de leur venir en aide afin de rendre à Donald la monnaie de sa pièce...
Quand Daffy prend le crédit pour l'œuf d'or que Porky trouve dans son poulailler, Rocky et son gang le ramènent à leur tanière et demandent plus de production. Daffy essaie de gagner du temps, demandant à un moment donné un environnement qui le rendrait plus confortable. Rocky et ses acolytes sont obligeants, mais demandent l'œuf.
Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre.
Daffy Duck est en train de se baigner paisiblement dans un lac avec d'autres canards lorsque des coups de fusil se font entendre dans leurs directions. Ses congénères prennent immédiatement la fuite lorsque le chasseur, qui n'est autre que Porky Pig, s'approche du bord du lac. Porky demande à Daffy de se rendre tout de suite. Le canard va faire appel à tous ses talents de comédien pour éviter de se tuer...
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et se rapproche dangereusement d'une chute d'eau. Mickey part alors à son secours.
C'est le matin, Tic et Tac se réveillent encore sur leurs noisettes. Comme ils ont élu domicile dans la cheminée de la cuisine de Donald, ils peuvent sentir les délicieux coolies que celui est en train de préparer...
Pat Hibulaire est le contremaître d'un chantier et vient juste de mettre à la porte son riveur. Donald passe à ce moment et prend le poste, malgré un manque cruel d'expérience... et une grande peur du vide. Ces points sont le début de ses mésaventures sur le chantier.