En 2012, les quartiers nord de Marseille détiennent le « titre » du pire taux de criminalité de France. En raison de la pression de la hiérarchie, les policiers de la BAC Nord vont tout faire pour améliorer leurs résultats. Certains vont parfois franchir la « ligne jaune ».
Tommaso (Sergio Rubini), un homme solitaire, vient du sud de l'Italie. Il souffre d'un léger handicap physique et est très timide. Une nuit, en rentrant chez lui, il renverse accidentellement avec sa voiture, une belle fille blonde, Christine (Nastassja Kinski). La jeune fille, perd temporairement la mémoire. Elle commence alors une liaison amoureuse avec Tommaso et, avec le temps, sa vie passée refait surface.
Roman (Pio Marmaï) et Camille (Céline Sallette) forment un couple moderne et amoureux autour de leurs deux petites filles Bianca et Lucie. Mais Roman cache un grave problème d'addiction à la cocaïne qu'il consomme quotidiennement depuis plusieurs années. Un jour l'une de leurs filles fait une crise d'épilepsie grave et elle est sauvée in-extremis. L'hôpital trouve des traces de cocaïne dans le sang de la fillette et avertit la police. Une enquête est ouverte et à la stupeur de Roman lui-même, on leur annonce que toute la famille est contaminée et depuis longtemps. Si c'est Roman qui est principalement soupçonné de les avoir volontairement empoisonnées, on retire immédiatement la garde des fillettes aux deux parents. Camille et Roman, tous deux dans le doute et l'incompréhension, restent cependant unis face à cette épreuve. Mais l'avocate annonce à Camille qu'elle a un espoir de récupérer ses filles seulement si elle se sépare de Roman, au moment où celui-ci, en pleine désintoxication et repentir, est déjà condamné et rejeté par sa belle-famille et ses amis.
Bruno et Malik sont les responsables de La Voix des Justes et de L'Escale, deux associations respectives qui œuvrent depuis 20 ans dans le monde des enfants et adolescents autistes qu'ils aident de leur mieux. Ils forment également des jeunes issus de quartiers difficiles, pour encadrer ces cas « complexes », que les structures médicales refusent. L'association de Bruno est cependant dans le viseur de l'Inspection générale des affaires sociales.
Paco, neveu de Don Diego, est un jeune homme incompétent qui rêve de devenir Zorro. Il est vite confronté à des problèmes lorsque le Général Ruarte, despote ayant pris le contrôle de la région New Aragon, commence à courtiser la belle Zaira qui est fiancée à Paco.
Californie, 1840. Le vicomte de Texmelucan organise une fête pour recevoir son fils de retour de ses études d'escrime en Italie. Mais le jeune homme s'avère être un lâche fuyant à la moindre occasion. Alors qu'il fuyait un duel, il sauve une sorcière. Pour le remercier, celle-ci lui donne une pommade qui le rend invincible pendant une heure. Le jeune Tin aura seulement trois chances pour sauver son père des injustices du gouverneur Marcelo.