Il était une fois un royaume où la danse était bannie depuis de longues années. Malgré l'interdiction de son père, la jeune princesse Aurore ne cesse de danser sous le regard émerveillé et complice de son petit frère Solal. Elle est la grâce incarnée.
Le documentaire a suivi le groupe de rap durant un an (en 1998) depuis les répétitions au studio Pee Wee à Aubervilliers, du début de leur tournée à La Réunion, en passant par Lorient, Nantes, Lyon, Bordeaux, Nancy, jusqu'au Zénith de Paris. Le documentaire revient également sur les problèmes de Joeystarr avec la justice, sur la vie au sein du groupe, sur les problèmes avec les médias, ... Joeystarr et Kool Shen, en interviews croisées et intimes, reviennent sur les faits marquants de toute cette aventure. Ils parlent de leurs rapports communs, de leur "vie de couple", de l'émergence de leurs collectifs, B.O.S.S. (début de l'émission Skyboss sur Skyrock) et IV My People, du possible futur ou bien de la fin d'NTM, .
A Brooklyn, la jeune Angel aimerait se tailler une place dans le monde du hip hop. Elle se fait harceler par son ancien copain, Hector. Ce dernier attaque Rosie, l'amie d'Angel, au couteau. Angel fait la connaissance de Righteous, une fille qui se pose d'abord en rivale, et qui finit par devenir son amie. Righteous invite Angel aux répétitions de son groupe de hip hop.
Cinq pom-pom girls bimbo ont la belle vie dans leur lycée. Diane, l'une d'entre elles, tombe enceinte du beau quarterback, et l'argent vient à manquer pour élever cet enfant. Les cinq filles décident alors de braquer une banque.
Devant famille et amis, la jeune ballerine Nicole fait ses débuts sur la scène du théâtre de sa petite ville française. Mais un homme dans la salle dérange le spectacle, et Nicole, troublée, danse mal. Le perturbateur est un jeune et séduisant malfaiteur, Loulou, que la police surveille. Après le spectacle, il vient offrir des fleurs à Nicole et lui donne un rendez-vous nocturne. Chez elle, la ballerine, en pensant à ce rendez-vous, s'endort et se met à rêver. Dans un premier rêve, elle connait le succès à l'Opéra, mais Loulou la trahit, et elle est désespérée. Elle rêve ensuite qu'elle épouse un riche bijoutier qu'elle n'aime pas, prend Loulou pour amant et tout se termine mal. Dans un troisième rêve, elle épouse Loulou et connait le bonheur. Elle se réveille pour courir à son rendez-vous, mais elle arrive pour voir Loulou arrêté par la police. Le soir suivant, au théâtre, lors de sa deuxième représentation, riche de ce qu'elle a vécu et rêvé la nuit précédente, elle est acclamée par le public.