Mickey, Donald et Dingo tiennent un garage. Un client furieux, Pat Hibulaire, arrive alors et leur ordonne de réparer, en 10 minutes, sa voiture qui émet d'étranges couinements. Les trois amis se mettent au travail qui consiste plus à mettre la voiture en pièces détachées que de l'examiner.
Un couple de manchots de l'Antarctique, Peter et Polly, se retrouvent séparés. La femelle Polly est prise au piège sur un morceau de glace qui dérive tandis qu'un requin tente de la dévorer. Peter se lance à son secours et seules la chance et la perspicacité arriveront à réunir le couple sous les aurores australes.
Une mère poule et ses poussins recherchent de l'aide pour planter un champ de maïs, mais les deux voisins, le canard Donald Duck et le cochon Pierre le Cochon, font tout pour éviter le travail. Elle parvient à leur donner une leçon à la fin du dessin animé.
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Après plusieurs tentatives de déclamations de poésie par Donald (les enfants rient et s'amusent comme des fous), Clarabelle, Dingo et Horace entament une danse qui s'avère acrobatique. Ensuite, Mickey accompagne au piano le tour de chant de Clara Cluck. Donald revient sur scène et est la cible de divers projectiles envoyés par les fort turbulents spectateurs avant que le rideau ne se ferme.
Mickey et Donald Duck sont des officiers de police chargés d'arrêter l'agent de la fourrière canine Pat Hibulaire qui se livre à un trafic de chiens. Les deux agents commettent un grand nombre de maladresses mais parviennent à trouver le planque du malfrat, une scierie. Après un énorme tumulte dans le bâtiment, ils arrivent à arrêter Pat.
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres de son gang pour la voler. Ils la prennent en chasse à l'extérieur de la ville. Mickey voit la pauvre ville pourchassée depuis son perchoir, une haute montagne et décide de la sauver. Il chevauche dans le canyon où elle pense se réfugier.
Deux rouge-gorges se réjouissent de leur couvée de trois œufs. Les oisillons grandissent et apprennent à chanter et voler mais l'un d'eux tombe du nid. Cet oisillon, nommé Otto , va la rencontre d'un criquet, puis d'un oiseau-mouche, qu'il tout à tour essayera d'imiter. Mais un crotale tente de l'hypnotiser pour le manger. À peine sorti de cette embuche, Otto tombe sur un nid de frelons. Cette nouvelle poursuite finit heureusement par le mener dans son nid.
Dans une boutique d'oiseaux, les animaux chantent dans leurs cages. Un perroquet poursuit une mouche venue troubler la fête. Après avoir été prise au piège d'une machine à écrire, le perroquet utilise la touche X pour la faire partir. Survient alors un chat qui s'en prend à un petit canari et le met en cage. Les oiseaux forment une escouade pour libérer le canari des griffes du félin, qui finit en haut d'un mât, accroché à un drapeau.
Les œufs éclosent, six poussins et un petit canard sortent du nid de la poule. Le canard est rejeté par la mère et par les poussins. Jusqu'à ce qu'une tempête éclate et que le canard courageux sauve ses frères de la noyade, obtenant ainsi l'affection de la poule.
Mickey est matelot sur le Steamboat Willie, sous les ordres du capitaine Pete. Reprenant les commandes du bateau que Mickey conduit au début du film, il lui ordonne de briquer le pont. Le bateau s'arrête entre-temps à un ponton pour embarquer une vache et d'autres animaux.
The film begins by tracing Poe's ancestral heritage before Poe himself is born. After the loss of his parents, Poe is taken in by the John and Francis Allan in Richmond, Virginia. The film then jumps ahead about 15 years to Poe's time at the University of Virginia. Due to debts from playing cards and a growing interest in wine, Poe begins to have difficulties. He hallucinates that he has killed a man in a pistol duel.