Sur l'île de Shōdoshima vivent deux sœurs, Kuniko qui a 27 ans et Mie la plus jeune qui a 20 ans. Leurs deux parents sont morts voilà plusieurs années et elles envisagent d'inviter leurs trois sœurs ainées Michi, Takako et Kayano, toutes mariées et habitant désormais loin de Shōdoshima, à un service en mémoire de leurs ancêtres.
Un jeune samouraï et ses deux compères s'invitent à l'improviste à un tournoi de sabre et se voient offrir un emploi auprès du seigneur qui a organisé la compétition. Ce dernier demande au samouraï de se rendre à Edo pour enquêter sur la rumeur d'une rébellion fomentée contre lui.
Oshizu est fiancée à Ken'ichi, un jeune homme modèle, engagé dans la Marine. Sa conduite exemplaire fait la fierté du village. Un jour alors qu'il rentre de permission, Oshizu qui vient à sa rencontre est renversée par l'attelage du cocher et en reste handicapée. Ken'ichi l'assure que la situation ne change rien à leur amour et tient parole.
Yagorō Hōshō est le chef d’une dynastie d’acteur de théâtre nô. Il conduit avec la plus stricte rigueur la formation de son fils appelé à lui succéder. Mais ce dernier s’enfuit et tente de se suicider peu avant la représentation qu'il doit donner devant le Shogun.
Pourchassés, Kageru et Aoi ont réussi à s'échapper des griffes puissantes de Shuuzan et de ses hommes, ainsi que de la rage de vengeance de Jinsei, le meurtrier Shinobi. Mais leurs problèmes sont loin d'être finis. Si Kageru et Aoi veulent avoir l'espoir de survivre, ils doivent sortir de Iga. Mais entre eux et la frontière se trouve une barricade composée d'amis et d'ennemis, et ils ne peuvent faire confiance à personne...