Un espion français s'empare des plans d'un nouveau moteur d'avion allemand. Une espionne allemande est chargée de le séduire et de le supprimer, mais ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre.
En 1938, Gordon, espion à la solde des Allemands, souhaite s'emparer de l'invention d'un officier anglais. Il soudoie une femme déchue, Stella, et lui fait épouser un homme issu d'une grande famille anglaise, qu'il tue peu après. Stella, veuve, se rend en Angleterre auprès de sa belle-famille et obtient bientôt les renseignements que Gordon souhaitait. La jeune femme prendra alors conscience de l'horreur de sa mission et révélera tout aux services du contre-espionnage.
Hamilton Hill rencontre Estelle Redding dans un atelier de réparation de parapluies. Peu après, il la sauve d'une attaque par deux voyous. En fait, Estelle a caché dans le manche de son parasol la formule d'un produit qui pourrait remplacer le charbon. Edward Burnham, un des voyous, dit à Hamilton qu'Estelle est un espionne allemande, mais le jeune homme ne croit pas à cette histoire. Estelle confie le parasol à Hamilton, mais quand Burnham, qui s'avère être le frère d'Estelle, arrive à le récupérer, ils découvrent tous deux que la formule n'y est plus. Deux agents allemands, qui se font passer pour des agents du gouvernement, réussissent presque à obtenir la formule, mais Hamilton, accompagné de Burnham, qui a changé de camp, arrivent à temps pour la sauver. Finalement la formule est transmise au gouvernement américain, et Hamilton et Estelle peuvent penser à des choses plus romantiques.
Épouse d'un trafiquant d'armes en Pologne, Georgina est contrainte d'aider ce dernier. Elle ne pourra retrouver sa liberté - et l'amour - qu'à l'issue d'une course poursuite en troïka au cours de laquelle le trafiquant perdra la vie.
Immédiatement après la conclusion du Pacte germano-soviétique, le Kremlin envoie l'un de ses meilleurs agents à Berlin. Petrov doit savoir ce que l'Allemagne a l'intention de faire. Le Sicherheitsdienst a eu vent de ce plan et fait éliminer l'espion au cours de son voyage en train. Comme le capitaine Berg lui ressemble, il se glisse dans son rôle. Dès que le train arrive à Berlin, "Petrov" est chargé par des membres de l'ambassade soviétique de déchiffrer un code secret du ministère des Affaires étrangères allemand.
En 1917, un déserteur français entre au service du contre-espionnage allemand, mais Villard (matricule 33) est un véritable espion français. Découvert, il est sauvé par une espionne allemande qui trahit son pays par amour.