Dans la Chine médiévale, le gouverneur de Canton, Lei le tigre, organise une compétition de kung fu et le gagnant épousera sa fille. Fong Sai Yuk peut être le vainqueur mais, par un quiproquo, la belle n'est pas plus à la hauteur de l'annonce que de ses espérances. Lorsqu'il voit sa promise, enfin, celle qui lui est substituée, il préfère se laisser vaincre. Sa mère Miu Tsui-fa y voit une telle atteinte à l'honneur qu'elle se déguise en homme pour gagner la compétition. Elle prétend être le frère ainé de Fong Sai Yuk. Elle gagne et en conséquence doit épouser la jeune femme. L'intrigue devient plus complexe, car la personne qu'il a fallu combattre est l'épouse du gouverneur, laquelle au cours du combat se sent très attirée par le prétendu frère de Fong Sai Yuk.
Fong Sai-yuk est devenu membre de la société de la Fleur-rouge. Sa première mission est de séduire la princesse Angie pour récupérer une boîte de brocart qui cache un secret concernant le régisseur de la société de la Fleur-rouge. Sa fiancée ne voit pas les choses du même œil, d'autant qu'elle assiste à une épreuve similaire à celle qu'elle a connu elle-même pour ses fiançailles avec Fong Sai-yuk.
Une procession officielle tourne au carnage lorsque les gardes de l'escorte tentent de tuer un jeune garçon d'origine chinoise qui a eu le malheur de se trouver sur leur route. Sa famille, qui vole à son secours, est massacrée mais les agresseurs sont à leur tour décimés par un étrange bretteur manchot, Wang Kang (Jimmy Wang Yu), venu à la rescousse de ses compatriotes. L'enfant arrive à s'enfuir et est recueilli par Zatoichi qui finit par croiser la route de Wang. Mais ils sont poursuivis par les hommes du gouvernement et des yakuzas à leur solde, qui veulent faire disparaître les derniers témoins du drame tout en accusant Wang du massacre. Ce dernier se méfie de tout le monde, y compris de Zatoichi dont il ne comprend pas la langue.
Deux guerriers aux pouvoirs extraordinaires, Xuan et Dan, tentent de joindre leurs forces afin d'arrêter une force maléfique nommée Insomnie. Aidés par Grand Maître Longévité et ses disciples, ils parviennent à leurs fins... enfin presque, puisqu'à la suite d'une erreur de Dan, une goutte de sang du démon réussit à s'échapper et à fusionner avec une partie de la montagne Zu... Chacun des personnages tentera sa chance contre le démon qui habite désormais la montagne. Certains perdront la vie, d'autres y découvriront l'amour ; certains y deviendront des héros, d'autres des démons.
L'intrigue est une adaptation des chapitres 60 à 68 de la version de Jin Shengtan et concerne en particulier le personnage de Licorne-de-Jade et la vengeance de la mort du chef des bandits des marais, Chao gai.
C'est la fin de la dynastie Tang et la Chine est divisée. Le prince héritier, Wu Luan, est profondément amoureux de la noble Petite Wan. Cependant, son père, l'empereur, décide d'épouser Petite Wan. Wu Luan, profondément blessé, s'enfuit dans un théâtre lointain pour étudier les arts de la musique et de la danse. Peu de temps après le départ de Wu Luan, l'empereur est assassiné par son frère, Li. Le film commence lorsque l'impératrice Wan envoie des messagers au théâtre, informant Wu Luan que l'empereur est mort et que son oncle succèdera au trône. À l'insu de Wan, l'empereur usurpateur Li a déjà envoyé des cavaliers pour assassiner Wu Luan. Cependant, Wu Luan survit à l'attaque et revient au tribunal où il est rencontré par l'impératrice Wan et sa dame d'honneur Qing Nu, la fille du ministre Yin, qui est officiellement encore fiancée à Wu Luan.
Alors que la dynastie des Ming règne sur la Chine, Zhuo Yi-Hang est un des élèves les plus doués de l'école d'arts martiaux Wu Tang. Mais il est aussi le plus dissipé, et ses frasques et désobéissances donnent bien du souci à son maître, qui souhaiterait le voir assumer des responsabilités importantes au sein du clan, d'autant plus que, les troupes mandchoues menaçant les frontières de l'Empire, la Chine va avoir besoin de ses meilleurs guerriers. Pendant ce temps-là, le maléfique Ji Wushuang (un frère et une sœur siamoise, exclus de Wu Tang dix ans auparavant) veut, avec l'aide des adorateurs du maléfique Culte Suprême, se venger de cette école qui l'a rejeté. A son service, il dispose d'une jeune femme, Lien, une orpheline ayant grandi parmi les loups, qu'il a dressée afin d'en faire une machine à tuer, entièrement dévouée à sa cause. Alors que tout les sépare, Lien et Zhuo Yi-Hang vont tomber amoureux.
La sorcière Lien a épousé le guerrier Cho. Mais elle contracte une maladie, et tombe peu à peu dans la folie. Cho décide de se mettre en quête d'une fleur qui pourra guérir les blessures mentales de sa femme. Mais la folie destructrice de la mariée aux cheveux blancs devient de jour en jour plus grande. Cho pourra-t-il arriver à temps et sauver sa bien-aimée ?
De sanguinaires clans d'épéistes règnent sur le territoire, laissant derrière eux de véritables champs de batailles où sont entassés de nombreux cadavres. Le jeune sabreur Lei Li se retrouve encerclé par les guerriers du clan de l'infâme maître Long. Défié par ce dernier, Li va perdre le duel, le déloyal maître Long utilisant un fléau à 3 branches truqué, et va se trancher le bras droit pour oublier son humiliation. Depuis ce jour, Li n'est plus qu'un simple serveur dans une auberge, devenu la risée des clients et refusant de retoucher à son sabre.
Au crépuscule de la dynastie des Ming, la cour impériale est gangrenée par la corruption ainsi que par les tyrans qui règnent en maîtres sur la Terre… la guerre est imminent.
La situation est encore pire près de la frontière Nord-Ouest, où la famine sévit. Pour sauver les victimes de nouvelles souffrances, la sorcière Jade Raksha combat les soldats qui oppriment les pauvres gens. En représailles, le gouverneur Zhuo Zhonglian ordonne son arrestation ainsi que son exécution.
Jade et ses partisans deviennent alors des fugitifs, recherchés pour des crimes qu’ils n’ont pas commis…
Treize super-guerriers, membres du clan du Bateau-de-Fer et surnommé 'les Treize Aigles', commettent toutes sortes de forfaits, sous la houlette de leur père adoptif, le redoutable Hung Yun-Tse. L'un des Aigles, Chi Ming-Sing, ne supporte plus les dérives sanglantes de sa confrérie, et, après une sérieuse blessure, décide de quitter le clan. Hélas, son maître ne l'entend pas ainsi et lance les autres disciples à sa poursuite. Pris au piège, Chi Ming-Sing devra affronter ses anciens camarades, mais que peut faire un homme seul face à un groupe aussi expérimenté que lui ? C'est sans compter sur l'aide providentielle d'un mystérieux et irritant chevalier solitaire, qui refuse de donner son identité.
Alors qu'il est en train de réprimander un petit voleur de lapin, le séduisant seigneur Jin Lian-bai, expert en arts martiaux, fait la connaissance de la mère de ce dernier, une jeune veuve qu'il cherche à consoler. Celle-ci adopte cependant à son égard une attitude arrogante et vindicative, si bien que le jeune homme est obligé de la tuer accidentellement.
Le boxeur et sabreur manchot Wang, qui enseigne les arts martiaux à des écoliers, est recherché par un maître aveugle du kung-fu, Fung Sheng Wu Chi, qui souhaite se venger de la mort de deux de ses disciples, tués par Wang lors d'un affrontement mortel. Mais ce dernier est mis en danger lorsqu'il découvre que son nouvel ennemi manie une arme dangereuse : la guillotine volante. Elle est tout simplement capable de décapiter ses rivaux grâce à une grande lame accrochée au bout d'une chaîne métallique. Alors qu'un tournoi d'arts martiaux approche, Wu Chi, qui tue sur son passage tous les manchots qu'il croise, se lie avec trois participants pour l'éliminer tandis que, de son côté, Wang s'associe à un hindou aux bras extensibles . Impuissant face à son arme, Wang devra faire preuve de créativité pour la confronter et mettre à terre ses ennemis. Leur face à face risque d'être dantesque.
Menant une vie paisible à la ferme, le manchot Fang Gang se voit proposer de participer à un tournoi d'arts martiaux par deux épéistes. Ayant promis à sa femme Xiao-man de ne plus se battre, il décline l'invitation. Mais il s'aperçoit rapidement que la proposition est un ultimatum. En effet, les organisateurs du tournoi, surnommés les "8 Rois" sont de redoutables combattants qui terrorisent la région depuis deux ans et achèvent quiconque refuse de participer à ces duels forcés. Gang décide de ne pas s'en mêler, jusqu'au jour où sa femme est kidnappée...
Kuo Tsing et sa compagne Huang Yung poursuivent leur quête du manuscrit du général Yue. En chemin, ils sont attaqués par Iron Palm, leur ennemi de toujours, qui blesse gravement la jeune femme. Une dame aux cheveux blancs les envoie chez l’ancien empereur Yuan devenu moine, seule personne capable de la sauver. Pour y parvenir, ils devront passer les épreuves tendues par ses disciples : un pécheur, un bûcheron, un fermier et un lettré. Après avoir guérie Huang Yung, Yuan leur raconte son histoire.