Lassé d'être sans cesse mis au défi par de nouveaux adversaires, Ah Chi, considéré comme l'un des meilleurs maîtres d'armes, décide de changer d'identité. Mais une femme ivre de vengeance est décidée à retrouver sa trace et à l'éliminer.
En l'an 690, Wu Zetian, veuve du dernier souverain chinois, est sur le point de devenir la première femme à accéder au titre d'impératrice de Chine. Une série de meurtres compromet les cérémonies de son couronnement. Pour résoudre ce mystère, elle fait sortir le juge Di Renjie de prison.
Chine, fin de la dynastie Ming. Yu, un eunuque sanguinaire, fait régner la terreur et cherche à éliminer tous ses opposants. Mais un groupe de rebelles, mené par le résistant Zhao, prépare la riposte...
Le pouvoir est tombé aux mains des Eunuques. Le ministre Yu qui leur était opposé a été faussement accusé de trahison et mis à mort. Ses enfants sont condamnés à l'exil à un avant-poste frontalier. Mais le cruel Maître des eunuques envoie des assassins pour les tuer au cours de la longue marche vers leur lieu d’exil. Quelques épéistes sont résolus à assurer la protection des jeunes Yu. Assassins et protecteurs se retrouvent tous à l’Auberge du dragon près de la frontière.
Six épéistes, dont deux sœurs et leurs maris, un bandit et un agent de sécurité, sont après des millions de taels d'or stockés dans un coffre-fort sécurisé dans la préfecture de Datong. Au cours de leur quête, chacun devra se surpasser afin d'éviter les nombreux pièges et complots, tendus par les cinq autres.
Un duel est organisé pour déterminer qui des japonais et des chinois est le meilleur. Le meilleur représentant de chaque pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs partis à cette occasion.
La dynastie mongole des YUAN dirigée par le célèbre Wan Tien-kuei (Ku Feng), envahit le nord de la Chine, capture, retient prisonnier Kang, le prince de la dynastie SUNG. La prison est gardée comme doit l'être une prison... Un pont infranchissable, des douves profondes protègent la batisse de toutes les attaques. Un duo de guerriers aguerris formé par Pao Ting-tien (Ti Lung), Yen, Lei Huo (Yang Tse-lin) accompagné d'une petite poignées de patriotes, va se porter au secours du prince impérial. Mais c'est par la ruse plutôt que par la force qu'ils vont réussir à pénétrer dans l'enceinte du batiment... avant de se livrer à une féroce bataille finale!
Les écoles d'arts martiaux les plus réputées dont Shaolin et Wu Tang, décident de s'allier afin de protéger le pays contre la secte Ming. Mais une suite de traîtrises vient mettre en péril leur alliance. L'espoir va venir de Chang Mo Kei, jeune orphelin, pourtant frappé par une étrange malédiction qui l'empêche de se battre va essayer de sauver l'unité de la Chine grâce à un moine rénégat de Shaolin qui accepte de lui enseigner "La technique des 9 Yang".
Chin Siu Ho joue un jeune homme qui se croit être orphelin. Jusqu'à une nuit de pluie quand il et trois hommes différents se retrouvent en prenant un abri contre la tempête au même endroit. Ici, l'homme qui l'a élevé lui dit enfin l'histoire de qui ses parents. Son père (Lu Feng) a été un grand épéiste essayant de dissiper les rumeurs d'un acte répréhensible et retourner une épée perdue à son propriétaire légitime. Kuo Choi et Chiang Sheng (maître aussi sabreurs) sont les parties que Lu Feng tente de rectifier les choses avec. Grâce à la ruse lâche de la part de Chiang, un duel s'ensuit et tous les vents avec la mort de Lu. Son fils est pris à la sécurité par un serviteur (l'homme qui l'a élevé depuis). Maintenant, avec la vérité dit, Chin Siu Ho cherche l'aide de Kuo Choi et cherche à se venger de la mort injustifiée de son père.
La technique du "finger of doom" consiste à planter une petite pointe dans la nuque pour transformer une personne en zombie et pouvoir le contrôler. Deux soeurs ennemies ayant appris cette technique avec le même maître se combattent avec le concours de 3 frères qui vivaient cachés du monde des arts martiaux.
Les frères Hon, Chung (Tony Leung Ka-fai) et Lam (Jimmy Lin ), en fait oncle et neveu, sont des chasseurs de primes qui sont concurrencés dans leurs affaires par les sœurs Fung, Ling (Sharla Cheung) et Lam (Gloria Yip).
La dynastie Ming vit ses derniers instants tandis que la Chine impériale est soumise au chaos le plus total. A Pékin, le désordre règne. Plusieurs factions s’affrontent, des simples bandits aux maîtres des arts-martiaux. Tous aimeraient s’emparer d’une mystérieuse carte conduisant au fabuleux trésor de l’Empereur Taizu. Cinq combattants se fondent parmi le peuple, espérant récolter de précieuses informations pour enfin trouver le trésor...