Chine, X siècle, dynastie Tang. De retour à la Cité interdite après une longue absence, l'empereur découvre qu'un complot se trame au cœur même de son palais. Les dangereuses alliances et les manipulations des conspirateurs n'ont qu'un seul but : prendre le pouvoir du plus grand royaume au monde. La trahison viendra de l'intérieur : une rébellion menée par l'impératrice elle-même.
Celle qui avait pris la place de l'impératrice ayant été démasquée par Stephen Chow, la belle Lin Ching-hsia la remplace et continue les intrigues autour du palais impérial. Pendant ce temps, Chow prend plus de pouvoirs au sein de la cour et acquiert des techniques d'arts martiaux invincibles qui l'aideront à sauver une seconde fois son ami l'empereur des griffes de la secte satanique qui lui veut sa perte.
Une lutte de pouvoir entre l'amant traître de la reine et une princesse se déroule au milieu de numéros musicaux, de batailles burlesques et d'acrobaties d'arts martiaux.
Une jeune veuve vient de perdre son mari et se retrouve à se vendre pour payer un enterrement à son mari. Wing Chun, une jeune femme prise de pitié, décide d'user de sa maîtrise des arts martiaux afin de la protéger, elle et son village en proie à des attaques de voleurs terrorisant la région.
Échappant de justesse a un attentat commandité par un ennemi héréditaire de son clan, Gao Peng met au point un plan diabolique pour se venger de Pak Chang-to. Mais pour cela, il doit avant tout gagner le respect et l'amitié du jeune chevalier Chang Saam. Inconscient d'être l'instrument d'une terrible machination, Chang Saam accepte de défier Pak Chang-to avec l'aide inopinée de Tsing-yi (habit vert), un sabreur génial mais alcoolique.Les deux héros sont très attachés aux valeurs fondatrices de la chevalerie : loyauté et honneur. Rapidement ils deviennent les jouets du machiavélique seigneur Gao Peng qui les utilise pour assouvir sa soif de vengeance.
Siang Jin et Yun Piau-piau, un jeune couple de spadassins à la veille de leur mariage, voit ce dernier compromis par l'irrésistible attirance qu'éprouve la jeune femme pour le jeune épéiste en recherche d'emploi, éponyme du film, lui-même cependant en couple avec son cheval.
Fu-Hung-hsue et un autre chevalier expert en arts martiaux, Yen Nan-fei, doivent protéger des plumes de paon magiques des menées criminelles d'un mystérieux seigneur de clan, et protéger aussi une jeune fille. 5 êtres magiques (Poésie, Échecs, Peinture, Luth, etc.) au service du mystérieux maître d'arts martiaux Gongsun Yu, seront 5 occasions de combats pour les deux héros jusqu'à la révélation finale.
La belle Ai Nu (Lily Ho), kidnappée par des brigands, est tenue prisonnière dans une maison close dirigée par l'envoûtante Lady Chun (Betty Pei). Elle devient rapidement la proie des hauts responsables de la ville qui viennent assouvir leurs fantasmes. Après une tentative d'évasion échouée, elle mettra au point sa terrible vengeance contre tous ceux qui ont abusé d'elle...
Deux maîtres d'arts martiaux s'affrontent en duel pour déterminer qui a la meilleure technique de combat. Mais suite à la fourberie du frère de l'un d'entre eux, un des vertueux chevalier est empoisonné. Son épouse n'a que le temps de confier leur fils à un homme de confiance avant de se faire tuer à son tour.
Devenu adulte, le jeune homme part à la recherche de l'assassin de ses parents pour se venger et se retrouve plongé dans de sombres manigances politiques...
Six épéistes, dont deux sœurs et leurs maris, un bandit et un agent de sécurité, sont après des millions de taels d'or stockés dans un coffre-fort sécurisé dans la préfecture de Datong. Au cours de leur quête, chacun devra se surpasser afin d'éviter les nombreux pièges et complots, tendus par les cinq autres.
Dans la Chine médiévale, Ling Ling Fat fait partie de la garde impériale au sein de la Cité interdite, fonction qui se transmet par filiation. Peu doué en arts martiaux, il passe son temps à concevoir diverses inventions avec plus ou moins de succès : des aimants, un ventilateur manuel, un canon de bouche… Lors d'une démonstration, l'empereur est impressionné par le techniques de combats des gardes impériaux, seul Fat exaspère l'empereur, qui n'est pas convaincu par les inventions. Fat est rétrogradé à des tâches subalternes.
Fong Sai-yuk est devenu membre de la société de la Fleur-rouge. Sa première mission est de séduire la princesse Angie pour récupérer une boîte de brocart qui cache un secret concernant le régisseur de la société de la Fleur-rouge. Sa fiancée ne voit pas les choses du même œil, d'autant qu'elle assiste à une épreuve similaire à celle qu'elle a connu elle-même pour ses fiançailles avec Fong Sai-yuk.
Dans une auberge, un poète éthylique rencontre une chevalière errante, Hirondelle d'or. La jeune femme est à la recherche de son frère, haut fonctionnaire de l'Empire enlevé par une bande de brigands menée par Tigre Face-de-Jade.
Chef de la police impériale de la capitale Mandchou, Ling Tian Ying est connu pour son taux de succès remarquable en matière de lutte contre les crimes violents, cependant, Ling est aussi un agent de police impitoyable qui n'a jamais fait de prisonniers, cela lui vaut d'être blâmer par son propre frère pour cette détermination farouche. Lorsque deux millions de taels sont volés dans les coffres impériaux, Ling est demander de retrouver les voleurs dans les dix jours et de leur administrer sa propre justice.
Au file de ca traque, Ling découvrira un complot, et se rendra compte que la vérité n'est peut-être pas où il le pense.