L’architecte Henri Mercier se rend à Eschnapur (ville imaginaire, le film ayant été tourné à Udaipur - loin du Bengale), à l’invitation du maharadjah Chandra qui souhaite faire des travaux dans son palais. En chemin, il sauve une danseuse, Seetha, des griffes d’un tigre. Ils ne tardent pas à tomber amoureux l’un de l’autre. Seetha se rend elle aussi auprès du maharadjah, pour lequel elle exécute une danse dans le temple de la déesse Kali.
Christopher Powell est en Malaisie avec sa fiancée et son père pour capturer des animaux sauvages. Pendant une chasse, il est attaqué par un tigre et ses guides s'enfuient le laissant pour mort. Mais le tigre est le compagnon d'Hula, une belle jeune femme qui a grandi par elle-même dans la jungle. Elle sauve Chris et le ramène dans la grotte où elle vit. Tout en le soignant, elle va tomber amoureuse de lui. Guéri, il revient à son campement avec Hula qui a suivi. Mais leur arrivée ne fait pas que des heureux, Ava est jalouse de la complicité entre Hula et son fiancé et les indigènes voient d’un mauvais œil la présence du tigre et de son amie, ce qui va causer bien des problèmes.
Enfant, Mowgli est élevé par une meute de loups au cœur de la jungle indienne. Tandis qu'il apprend les lois souvent âpres de la jungle, sous la responsabilité de l'ours Baloo et de la panthère Bagheera, Mowgli est accepté par les animaux de la jungle comme l'un des leurs – sauf par le terrible tigre Shere Khan. Mais des dangers bien plus redoutables guettent notre héros, au moment où il doit affronter ses origines humaines.
En Inde britannique, le jeune Toomai apprend le métier de cornac auprès de son père qui participe régulièrement à de grandes chasses organisées par les "sahibs" blancs. Lors de l'une d'elles, dirigée par Peterson, le père de Toomai est tué par un tigre. L'éléphant dont il s'occupait, Kala Nag, est confié à un autre cornac. L'enfant qui rêvait de succéder à son père, s'enfuit dans la forêt avec Kala Nag et bientôt, assiste à la "danse des éléphants"...
Tigrou décide de trouver sa famille avec l'aide de Petit Gourou. Étant donné que ses recherches ne mènent à rien et qu'il désespère de la trouver, ses amis, pour lui faire plaisir, écrivent une lettre qu'ils signent comme émanant de sa famille. Tigrou, certain de la véracité de la lettre, organise une réunion de famille où Winnie, Porcinet, Bourriquet, Maman Gourou, Petit Gourou et Maître Hibou viennent déguisés en tigre. Quand Tigrou découvre la supercherie, il part furieux à la recherche de sa "vraie parenté" avant de constater que ses amis sont sa famille.
Mowgli, un petit garçon de 5 ans, est retrouvé et élevé par une famille de loups, après s'être perdu dans la jungle lors d'une attaque de tigre (qui a tué son père) au village des hommes. Durant son enfance, il découvre la vie avec ses amis l'ours Baloo et la panthère Bagheera. Quinze ans plus tard, Mowgli a 20 ans et vit encore dans la jungle. Le roi Louie l'orang-outan vole le bracelet de Mowgli ; il ne lui rendra que s'il réussit à vaincre Kaa le python molurus. Mowgli réussit à le vaincre et à le blesser avec une dague qu'il a trouvée dans le trésor des singes.
Un an a passé depuis les événements du premier film. Aladdin et Abu se sont installés au palais avec la princesse Jasmine et son père le sultan. Toujours en quête d'aventure, Aladdin interrompt le vol d'un groupe criminel dirigé par Abis Mal, prenant alors leur butin et le remettant au peuple d'Agrabah. Pendant ce temps, dans le désert, Iago s'échappe de la lampe de Jafar et, épuisé du comportement de son maître, refuse de le libérer. Il jette alors la lampe dans un puits et retourne à Agrabah, espérant pouvoir se rapprocher d'Aladdin et retourner au palais. Pendant une confrontation entre Iago, Aladdin et Abu, les trois personnages sont attaqués par Abis Mal et ses hommes, et Iago sauve accidentellement la vie d'Aladdin. En gage de sa gratitude, Aladdin permet à Iago de rester au palais, promettant de parler au sultan afin qu'il accepte.
Mowgli vit dans le village des hommes depuis quelque temps et même s'il aime beaucoup sa nouvelle famille, son ami Baloo lui manque. Quand le jeune garçon veut jouer avec les autres enfants aux jeux qu'il a appris dans la jungle, le danger qu'il leur fait courir alerte son nouveau père adoptif. Celui-ci se fâche et lui défend de quitter le village. Malheureux, Mowgli se glisse discrètement au-dehors avec l'aide de ce bon vieux Baloo. Mais le garçon ignore que sa nouvelle amie, une petite fille nommée Shanti, s'inquiète pour lui. Surmontant sa peur, celle-ci se lance à sa poursuite dans la jungle avec l'aide du petit frère adoptif de Mowgli nommé Ranjan.