Tom a reçu la tâche de garder le réfrigérateur pendant la nuit par Mammy-Two-Shoes, mais dès qu'il a commencé, il est dupé par Jerry en tombant dans le sous-sol, où il atterri dans un tonneau de cidre. Maintenant, en état d'ébriété, Tom chancelle autour de la maison voulant faire du mal à Jerry, ouvrant le réfrigérateur, mettant la pagaille, réveillant Mammy-Two-Shoes. Vous pouvez dire cela ne prendra fin qu'avec une punition sévère, mais Tom rejette simplement l'avertissement et devient encore plus ivre en descendant une bouteille de rhum qu'il trouve dans la salle de bains. Évidemment, tout le monde a une bouteille de rhum dans sa salle de bains.
Jerry vide le réfrigérateur tandis que, à proximité, Tom le surveille et renverse une bouteille de cirage blanc sur Jerry. C'est à ce moment où Tom entend à la radio qu'une souris blanche dangereuse, ayant avalé une formule explosive, s'est échappée d'un laboratoire et que le moindre bruit provoquera une explosion et détruira une ville.
Deux petites souris, habillées comme des Indiens (dont une avec une plume bleue, l'autre avec une plume rouge) marchent vers la maison de Jerry. Ils frappent à la porte et lui remettre une note qui se lit: "Cher chef scout Jerry. "Ce sont les deux petits orphelins que vous avez promis de prendre pour faire une randonnée. Merci"...
Un petit canard, éclos de l'œuf sous Tom, est convaincu qu'il est sa mère. Tom aimerait bien manger le canard nouveau-né, mais Jerry lui montre la vérité tout en lui évitant d'être mangé par Tom.
Tom, en essayant d'attraper Jerry, a réveillé Tyke, le fils de Spike, qui était alors en pleine sieste. Le chiot fait maintenant une crise de hoquet. Spike menace Tom de le battre s'il fait encore du bruit pendant sa sieste.
Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.
Madame Brisby est une souris des champs, veuve de Jonathan Brisby, et mère de quatre souriceaux : Teresa, Martin, Cynthia et Timothée. Elle habite dans un parpaing, au bord du champ des fermiers Fitzgibbons. Inquiète pour la santé de son fils Timothée, elle va voir monsieur Ages, une souris tout comme elle, afin de prendre conseil. Monsieur Ages, assez savant, diagnostique une pneumonie, et interdit à madame Brisby de faire sortir son fils par le froid actuel. Celle-ci acquiesce et part en emportant le médicament. En chemin, elle rencontre Jeremy, un corbeau. Ils sympathisent, mais sont interrompus par Dragon, le chat de la ferme, qui cherche à tuer tout ce qui se trouve sur son passage. Ils échappent à son attaque et rentrent se mettre à l'abri dans leurs habitations respectives.
Mickey est matelot sur le Steamboat Willie, sous les ordres du capitaine Pete. Reprenant les commandes du bateau que Mickey conduit au début du film, il lui ordonne de briquer le pont. Le bateau s'arrête entre-temps à un ponton pour embarquer une vache et d'autres animaux.
Mickey, qui s'est endormi en lisant le célèbre roman de Lewis Carroll De l'autre côté du miroir, se « dédouble ». Son subconscient traverse alors la glace accrochée au mur de sa chambre, de l'autre côté de laquelle les meubles et autres objets sont vivants. Après avoir dégusté une noix, notre héros grandit puis rapetisse jusqu'à ressembler à une véritable souris. Le téléphone, posé sur une table, reçoit un appel et lance sa ligne à Mickey. Celui-ci s'en aide pour rejoindre le combiné téléphonique et au terme d'un dialogue de sourd, l'appareil se sert de son fil comme d'une corde à sauter — prétexte à un numéro de claquettes puisqu'une radio s'est allumée toute seule et diffuse de la musique. Le danseur est envoyé dans un cendrier, dont un élément amovible devient un haut-de-forme tandis qu'une allumette fait office de canne. Nouveau numéro jusqu'à la découverte de cartes à jouer qui exécutent à leur tour une marche militaire suivie d'une chorégraphie plutôt élaborée.