Mammy Two-Shoes accepte de garder trois bébés apparemment innocents. Mais tandis qu'elle est partie acheter de la crème, le trio commence à tourmenter Tom et Jerry.
Tom est un cow-boy dans un ranch au Texax. Il passe son temps à torturer Jerry, quand une belle chatte vient pour une visite. Tom utilise alors Jerry comme un moyen d'impressionner la dame. Naturellement, Jerry essaye de saboter les avances de Tom.
Le titre français La Guerre de Troie fait référence au fait que George et Joan (apparaissant pour la première fois dans ce cartoon pour remplacer Mammy Two Shoes) décident qu'un de Tom le chat et de Spike le bouledogue doit attraper Jerry la souris pour pouvoir rester à la maison.
L'histoire démarre dans l'univers de la série de 2003. Lors d'une opération, le Gang des Dragons Pourpres dirigé par Hun est assailli par quatre créatures rappelant les Tortues Ninja. Ces dernières sont capturées, mais la bagarre est filmée par des reporters et diffusée à la télévision.
C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les décorations dont certaines sont mangeables. Pluto s'est aperçu de leur présence et essaye de les faire partir. De son côté Mickey accueille ses amis, Donald, Dingo et Minnie qui entament alors un chant de Noël.
Jasper s'amuse à terroriser Jinx. Lorsque ce dernier s'accroche à la moustache de Jasper, il lui met le doigt dans l'œil. Jasper se met à poursuivre Jinx mais brise par accident une statue. Sa maîtresse « Mammy Two Shoes » (voix originale : Lillian Randolph) le menace alors de le jeter dehors s'il brise un autre objet. Lorsque la souris se moque de lui, Jasper essaye de le pourchasser mais Jinx lui menace de jeter un verre s'il le prend dans ses mains. Jasper recule, ayant peur de se faire jeter dehors. Mais Jinx jete quand même le verre et Jasper, heureusement, le rattrape. Mais la souris lance également un plateau, d'autres verres et un vase que le chat réussit à rattraper. Jasper imagine alors une stratégie : mettre des coussins sur le sol pour pouvoir attraper Jinx sans se faire jeter dehors. Une nouvelle course-poursuite se produit dans le salon. Mais Jinx fait porter à Jasper un tas de vaisselles puis finit par jeter une assiette que Jasper ne rattrape pas. Le chat finit alors par se faire jeter dehors par sa maîtresse comme menacé au début du cartoon.
Par une nuit d'orage, un savant fou capture Pluto et l'emmène dans son château hanté. Dans le cadre d'une expérience chirurgicale, le détraqué souhaite greffer la tête du pauvre animal sur le corps d'une poule afin de vérifier si un chiot peut naître d'un œuf.
Tom invite Toots pour un dîner élégant. Toutefois, il a fait l'erreur d'essayer de mettre Jerry à travailler, comme un garçon de service, un tire-bouchon, et d'autres tâches. Jerry s'accommode peu de cela, mais surtout pense à se venger de Tom, s'en prenant surtout la pointe de la queue de Tom, qui finit dans un sandwich, à l'intérieur d'un dessert, et dans un bougeoir. Pendant ce temps, Toots est pas trop contente de Tom qui est reçu fraîchement avec elle. Il y a une poursuite, bien sûr, avec Tom poignardant une dinde tandis que Jerry, en toute sécurité à l'extérieur, pousse des cris de douleurs. Tom se retrouve avec sa queue coincée comme un mât alors que Jerry peint "SS goutte à goutte» de son côté et que Toots le lance dans le bol à punch avec une bouteille de champagne.
Tom fait semblant d'être malade pour que Mammy le laisse passer la nuit dans la maison. Jerry fait croire à Tom qu'il est vraiment atteint... de la rougeole !