Mickey consulte les informations et apprend qu'un gorille s'est échappé. Paniqué, Mickey appelle Minnie, qui n'est nullement effrayée, chantant une chanson pour le montrer. Mais le gorille arrive derrière elle et l'attrape. Mickey court précipitamment pour la sauver.
Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se retrouve dessous et l'emmène partout, suivi par Pluto. Côté scène, l'opéra débute. C'est une représentation de Roméo et Juliette. On retrouve dans l'orchestre, Clarabelle à la flûte. Les chanteurs vedettes sont Clara Cluck et Donald. Mais tout en poursuivant le chapeau magique, Pluto débouche sur la scène devant l'orchestre, ce qui énerve de plus en plus Mickey, mais aussi les musiciens. Au bout d'un moment, le chapeau tombe dans un tuba. Les animaux qu'il contient s'en échappent et commencent à envahir et à perturber la scène, provoquant un grand désordre.
Tom entend une histoire de fantôme à la radio et est effrayé par elle, Jerry s'en aperçoit et en profite, en utilisant une variété de trucs pour effrayer Tom.
À la maison du compositeur viennois Johann Strauss, a vécu Johann Mouse. Chaque fois que le compositeur jouait ses valses, la souris dansait, incapable de se contrôler. Un jour, quand Strauss était absent, Tom le chat joua la musique de son maître. Ce qui força la souris à danser, offrant à Tom une chance de bondir sur elle.
Jerry casse un vase sur la tête de Tom, qui conduit Maman à jeter Tom dehors. Jerry se délecte de sa liberté, entre autres choses, il transforme la photo de Tom dans une caricature d'Hitler puis crache sur elle. Mais il se fatigue vite de cela, et sous un pavillon de trêve, élabore un plan avec Tom. Anormalement bavard le duo organise une grande chasse, mais quand ils sont hors de vue de Mammy, ils font semblant, s'arrêtant pour un petit paté , une cuisse de dinde, et une boite de bœuf . Finalement, Tom poursuit Jerry sous un tapis, puis l'échange avec une tomate, qu'écrase Mammy. Avec Jerry apparemment vaincue, Tom est récompensé avec une tarte, mais quand Jerry essaie de réclamer sa part, Tom lui ferme la porte.
Un bébé pivert prend par erreur Jerry pour sa mère. Au début, la souris rejette l'oiseau nouvellement éclos, mais se retrouve bientôt le protégeant contre son ennemi félin, Tom.(Remake en Cinémascope de Partie de déjeuner)
Le cousin de Tom, George qui vient en visite a terriblement peur des souris.
Quand Jerry le découvre il en profite, mais Tom et George se ressemblent et grâce à cela c'est à leur tour de s'amuser.