Bugs Bunny fête ses 51½ ans de succès en faisant un show de music-hall qui le met en scène avec quelques-uns des principaux personnages des Looney Tunes : Daffy Duck, Elmer Fudd et Sam le pirate. Les plus grands magazines lui consacrent leurs couvertures (les titres utilisés sont des jeux de mots).
Donald a fini de cuisiner une dinde et appelle ses neveux, qui jouent aux indiens sauvages, à table. Le problème est qu'ils continuent de se comporter en sauvages à table...
L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement jeté dehors essaye d'utiliser la ruse en se déguisant en bébé.
Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite déguisé et armé d'une mitrailleuse. Dingo est le suivant avec un char-orchestre sur lequel il prend place et joue d'une vingtaine d'instruments mais la machine s'emballe.
Donald a installé un parcours de chemin de fer miniature dans son jardin et s'amuse comme un enfant. Toutefois trouvant l'arbre de Tic et Tac trop grand, il l'abat pour le remplacer par un arbre miniature, chassant les écureuils qui se réfugient dans le monde miniature de Donald où ils provoquent ennuis sur ennuis à ce dernier.
Donald est le chef d'une troupe scoute constituée par ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Ils partent en expédition dans la forêt. Donald n'est malheureusement pas l'expert de la vie au milieu des arbres qu'il croit. Ses neveux en profitent, le ligotent et lui masquent les yeux. Dans ses tentatives de se libérer, il renverse un pot de miel qui attire un ours.
Chantée par les Dinning Sisters, cette séquence raconte l'apprentissage par Donald Duck et José Carioca de la samba enseignée par l'Aracuan, l'oiseau fou des Trois Caballeros (1944), accompagné à l'orgue par Ethel Smith.