Jimmy Spud is a young loner living in the Byker Wall. Ever since his father threw him high in the air from South Shields pier, he dreamt of being able to fly, and specifically of being an angel.
Allison est désormais la protectrice du manuscrit. Une fois encore, une bande d'anges renégats arrive sur Terre pour détruire l'humanité et reprendre le manuscrit....
Un ange, Gabriel, découvre dans une forêt enneigée le corps d'une femme assassinée. Il l'emporte dans sa cabane et parvient à la ressusciter. Fasciné par sa beauté, l'ange tombe amoureux de la femme qui n'a conservé aucun souvenir de sa vie passée. Peu à peu, elle réapprend à vivre, bercée par la passion et les principes de l'ange. Ayant reconnu ses agresseurs parmi les inquiétantes silhouettes qui rôdent à l'extérieur, la femme les poursuit, courant à sa perte.
C’est bientôt Noël et les finances sont au plus bas. Monsieur le curé rend visite à ses paroissiens guère plus fortunés que lui pour leur demander une participation même symbolique à son projet : une modeste crèche pour l’église. Les braves gens n’ont que des œufs à offrir.
Jesse Harper est le seul joueur talentueux de son équipe de football de lycée, mais il quitte l'équipe après que son père meurt dans un accident. Son jeune frère Kevin, qui se rend compte que le football est la chose la plus importante dans la vie de Jesse, envoie une prière de nuit qui est entendu par certains sportifs qui aiment les anges qui viennent à la rescousse. Maintenant, avec l'aide des anges, l'équipe gagne tous les matchs, mais comment Kevin peut rendre les gens, et surtout Jesse, croire en leur existence?
Alors que le combat entre le Paradis et les Enfers continue, la jeune Allison est amenée à protéger un ancien manuscrit d'une bande d'anges renégats. Dans un même temps, un nouvel ennemi fait son apparition sur Terre....
La vidéo commence avec un travelling sur un paisible village abandonné, envahi par les mauvaises herbes, et aux clôtures déformées, avec pour fond un énorme sarcophage de béton recouvrant un réacteur nucléaire. Alors que la musique reprend de plus belle, la scène bascule sur le nocturne assaut de policiers sur un groupe religieux. Des engins volants transportant les troupes s'écrasent sur les fenêtres d'une tour surmontée du slogan, écrit en néon, « Dieu vous observe », puis les policiers anti-terroristes échangent des tirs et des grenades avec les adeptes portant une capuche sur laquelle est peint un œil énorme, semblable à celui que portait les prêtres de Dork dans Nausicaä de la vallée du vent. Alors que la police semble avoir gagné et que l'on commence à ramasser les corps de ce qui semble apparemment le résultat d'un suicide collectif, deux officiers trouvent ce qui semble être une jeune fille ailée.
Dieu interpelle un de ses anges, Jumper : il n'a rien fait depuis deux cents ans qu'il est mort. Il est temps pour lui de descendre sur Terre sauver les mortels. Jumper souhaite aider ses semblables homosexuels à West Hollywood. Comme il doit montrer l'exemple du safe sex pendant cinq jours, Dieu lui lance une pluie de préservatifs.
Étant donné que le film relève du cinéma expérimental, il n'est pas à proprement parler narratif, mais une ligne directrice régit son déroulement : des silhouettes masquées gravissent un escalier, en faisant diverses rencontres à chaque palier. Il s'agit d'une quête spirituelle qui se double d'une recherche sur l'illusion d'optique, Bokanowski recréant tous les objectifs de ses caméras. C'est un long métrage, chose rare dans l'animation artisanale et dans le cinéma expérimental.