Le mur de Berlin est tombé. Cassiel est un ange, comme Damiel autrefois, qui a préféré devenir humain par amour pour Marion, la trapéziste. Cassiel décide de devenir humain lui aussi, mais tout se passe mal.
Joshua Beal (Joseph Cross), dit Josh, étudie à la Weldron Mercy Academy, une école catholique privée réservée aux garçons. Après la mort de son grand-père (Robert Loggia) et malgré les dires de ses proches, Josh se convainc qu'il doit trouver Dieu. Pour réussir sa mission, il est aidé par Dave, un de ses meilleurs amis.
Tué à sa sortie de prison par son ancien complice Smiley Williams, le gangster Eddie Kagle se retrouve en enfer. Là, il accepte la proposition de Nick, un agent du diable, de retourner sur terre dans la peau du juge Fredrick Parker, son sosie. Mais alors qu'il est initialement déterminé à se venger de Smiley et à suivre les instructions de Nick, Eddie se transforme sous l'aspect du juge, tombant au passage amoureux de Barbara Foster, la fiancée de celui-ci...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que son bombardier Lancaster est en feu au dessus de la Manche, le commandant Peter Carter envoie un ultime message à la tour de contrôle. June, une jeune Américaine de garde cette nuit-là, est la dernière voix qu'il entendra avant le crash.
Deux individus que tout oppose se retrouvent malgré-eux enchantés par leur ange gardien : l'un, Carco, malfrat égoïste reconverti, doit ramener de Hong Kong le fils d'un ami trafiquant, mais le fait surtout pour passer les 15 millions de dollars en bons du trésor volés. L'autre, un curé, le père Tarain, honnête et bienveillant, rentre de stage éducatif avec un groupe de jeunes en difficultés.
Gabriel retourne sur Terre pour empêcher la naissance d'un enfant, fruit des amours d'un ange et d'une humaine, qui a été prophétisée par Thomas Dagget et qui doit mettre fin à la guerre entre les anges. Valerie Rosales fait la rencontre de l'ange Danyael en le renversant avec sa voiture et tombe sous son charme. Elle est enceinte peu de temps après. Danyael et Valerie vont devoir défendre l'enfant à naître contre Gabriel et ses anges renégats.
Le diable se promène sur terre sous une apparence inoffensive et il s'emploie à brouiller un couple d'amoureux : Michel et Martine. Leur ange gardien, ravissante personne blonde, remet tout en ordre, non sans avoir subi la tentation des amours terrestres.
L'évêque protestant épiscopalien Henry Brougham (David Niven) se demande anxieusement comment financer la construction d'une nouvelle cathédrale et il prie Dieu de l’inspirer. À sa requête, c’est un ange très séduisant nommé Dudley (Cary Grant) qui vient répondre et qui ne révèle son identité qu'à Henry.
Danyael Rosales, fils de l'ange portant le même prénom et d'une humaine, est un prêcheur des rues qui est recherché par des anges renégats mais est protégé par Gabriel, un ancien ange désormais humain qui fait pénitence pour ses mauvaises actions passées.
When Eddie Everett was a rookie in 1992, he was one of the best pitchers of his time. He led the California Angels to the American League Championship Series, where they played the Boston Red Sox, and were one out away from making it to the World Series (this same situation occurred in real life, but in 1986, not 1992). When a rookie playing for the Red Sox hits a ground ball to Eddie, he bobbles it and is unable to get him out, while the runners he let on base score, losing a chance for the Angels to make it to the World Series. Ever since then, he had never been the same pitcher, or the same person.