Âgée de dix-sept ans, Bilitis est élève dans un internat. Peu avant les vacances d'été, qu'elle passe chez son amie Melissa, qui est mariée, elle est tombée amoureuse d'un photographe, mais n'ose pas cependant faire le premier pas. Elle est témoin de la violence avec laquelle Pierre, le mari de Melissa, la force à des rapports sexuels. Toutes deux se réfugient alors dans une brève aventure saphique, à laquelle Melissa met fin par la suite. Bilitis se rend bien compte que ce n'est pas elle mais son amie qui a besoin du photographe et elle retourne à son internat sans avoir trouvé son véritable amour.
Le démon Rāvana, seigneur de Lanka, sème terreur et désolation dans le royaume d'Ayhodhya. Rāma, le fils de Dasharatha, roi d'Ayhodhya, protège les brahmanes contre les mauvais tours des démons, en compagnie de son frère Lakshmana. Lorsque Rāvana enlève la belle Sîtâ, la femme de Rāma, celui-ci lui déclare la guerre et part en quête des moyens de le terrasser pour sauver son épouse. Il trouve dans sa quête des alliés inattendus et puissants, en particulier le roi singe Hanuman et de son armée. Après un long voyage, Rāma, à la tête d'une armée colossale, doit porter la guerre à Lanka pour vaincre Rāvana et ses innombrables légions de démons, et retrouver enfin Sîtâ.
Le voyage de Dante et de Virgile est reconstruit dans ses épisodes principaux ; la forêt obscure, la vision de Béatrice, la traversée de l'Achéron, Paolo e Francesca, Farinata degli Uberti, les usuriers sous la pluie de feu, Ulysse, Pierre Des Vignes, le comte Ugolin della Gherardesca et Lucifer qui dévore Judas.
La guerre règne entre Charlemagne et Agramante, chef des Sarrazins. Une trêve est décidée entre les deux adversaires afin de trouver un règlement pacifique du conflit. Agramante envoie Angélique, dans le camp des Francs pour semer la discorde parmi les hommes …
L'insouciante cigale agit de façon irresponsable. En effet, durant le printemps et l'été, elle boit, chante et joue du violon, elle se moque et taquine sa voisine, la fourmi qui, en revanche, a l'âme industrieuse et passe la journée à couper et ramasser du bois pour l'hiver. Lorsque la neige et le froid arrivent, la cigale n'est pas préparée aux rigueurs de l'hiver et va mendier l'hospitalité à la porte de la fourmi qui la renvoie. La cigale meurt bientôt.
Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau, mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires, sensuelles et merveilleuses, où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Il lui propose de le suivre.
Le film consiste en une série de 36 courts métrages d'une durée comprise entre 30 secondes et 2 minutes environ, chacun inspiré par l'une des strophes du poème. Entre les films, la strophe du film à venir s'affiche à l'écran et est lue par un narrateur ou une narratrice. Comme il est d'usage dans ce type de poème, le premier vers de chaque nouvelle strophe reprend le dernier vers de la strophe précédente. Le premier court métrage montre un groupe de poètes japonais réunis dans une maison et accueillant l'invité d'honneur qui, selon l'usage, compose la première strophe du renku ; c'est le seul à montrer les auteurs du poème. Les films suivants plongent dans l'univers d'images et de sensation évoqués par les strophes du poème. Le poème lui-même ne développe pas d'intrigue suivie ; il contient des éléments d'intrigue, mais ils restent très allusifs. Les courts métrages, de leur côté, ne présentent pas nécessairement une adaptation littérale du poème mais s'en inspirent plus ou moins librement. Les différents courts métrages ne comportent pas de paroles, seulement de la musique et des bruitages. Les techniques d'animation sont extrêmement variées, de même que les styles graphiques et le ton des différents films (ils sont tour à tour paisibles, angoissants, drôles, tristes, etc.). Le film proprement dit est suivi d'un documentaire de making of donnant des informations sur le poème d'origine et sur la production du film.
Italie, 1284. Durant la guerre opposant la République de Gênes à celle de Pise, le comte Ugolino della Gherardesca, qui commande les troupes pisanes, est battu à la bataille de la Meloria, victime des intrigues du perfide cardinal Ruggieri. Accusé injustement de trahison, le comte est condamné à être emmuré vivant avec ses fils….