Le cartoon commence avec Elmer en train de contrôler les éclairs. Elmer brise le quatrième mur en chantant sa phrase fétiche « Ne faites pas de bruit, je chasse le lapin. » Elmer suit les traces de Bugs et dans le trou de ce dernier, il envoie de vifs coups de lance alors que Bugs est dans un autre trou. Ce dernier lui chante « Ô puissant guerrier au javelot vengeur ? Pourrais-je te demander un Quoi d'neuf docteur ? » Elmer lui répond « Je dois tuer le lapin ». Bugs lui demande : « Ô puissant chasseur, ce n'est pas aisé, c'est un dur labeur alors comment procéder ? » Elmer répond : « J'utiliserai ma lance et le casque magique ! » Bugs rétorque « La lance et le casque magique ? » Elmer dit : « Oui, casque magique ! » Bugs dit alors : « Casque magique... » et Elmer lui rétorque : « Oui, et son pouvoir est unique ! »
Elmer est en train de poursuivre Bugs, lorsque le lapin se réfugie sur une scène de théâtre où l'on joue Le Barbier de Séville. Elmer a la très grande surprise de se retrouver devant le public lorsque le rideau se lève et que le maître d'orchestre commence à jouer. Bugs arrive déguisé en barbier et entraîne Elmer dans son salon de coiffure. Il étale nonchalamment sur le visage du chasseur un mélange de crème à raser et de bière, puis hache Elmer avec un rasoir. Ce dernier revient, mais armé cette fois. Bugs (alors déguisé en femme) noue le canon du fusil et découpe les bretelles d'Elmer, qui se retrouve en caleçon devant le public. Il tente de tirer mais se retrouve dans le siège à cause du nœud. Bugs étale de la lotion capillaire, masse le crâne d'Elmer, transforme finalement le crâne en un gâteau de mousse, de légumes et de fruits. Le chasseur est alors poursuivi par le rasoir électrique, « charmé » comme un serpent par la flûte de Bugs, avant de se faire assommer avec le siège télescopique en voulant chasser Bugs. Profitant de cette occasion, Bugs cire le crâne d'Elmer, découpe ses chaussures avec un coupe-ongle, manucure ses ongles puis les peint en rouge. Il rase Elmer avec une mini tondeuse (après lui avoir préalablement aspergé le visage de lotion capillaire), lui met un masque d'argile, burine ce dernier, abuse de quantité de lotion et ajoute de l'engrais qui transforme le crâne chauve d'Elmer en un bouquet de fleurs. S'ensuit une surenchère d'échanges armés entre Bugs et lui (haches, fusils, canons).
The story is set in southern Italy and recounts the tragedy of Canio, the lead clown (or pagliaccio in Italian) in a commedia dell'arte troupe, his wife Nedda, and her lover, Silvio. When Nedda spurns the advances of Tonio, another player in the troupe, he tells Canio about Nedda's betrayal. In a jealous rage Canio murders both Nedda and Silvio. Although Leoncavallo's opera was originally set in the late 1860s, Zeffirelli's production is updated to the period between World War I and World War II.
En 1797, sur L'Avenger, l'équipage du capitaine Vere enrôle de force un gabier de vingt ans, Billy Budd dont la beauté ne laisse pas indifférent les officiers du bateau. Billy découvre la violence et la tyrannie du maître d'équipage, Claggart. Accusé de fomenter une révolte par ce dernier, Billy le tue accidentellement et il est aussitôt condamné à mort.
Le synopsis du film suit la trame du livret de l'opéra de Giuseppe Verdi. Francesco Maria Piave s'était lui-même inspiré du roman d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias.
La Reine de la nuit demande au prince Tamino de retrouver sa fille Pamina, qui a été enlevée par un prêtre nommé Sarastro. Le prince part avec Papageno, un oiseleur. Lorsqu'ils retrouvent la princesse, ils découvrent que la situation n'est pas aussi tranchée que le disait la reine. Sarastro accepte l'union de Tamino et Pamina à condition qu'ils réussissent chacun leur parcours initiatique.