In Elizabethan England, Sir John Falstaff is embroiled in attempting to have a love affair with several women, which soon turns into a humorous adventure.
L'hiver s'achève, et le Ded Moroz se prépare à rentrer dans le nord. Mais sa fille au cœur glacé Snégourotchka après avoir entendu les chansons de Lel (le dieu slave de l'amour et du mariage) veut rester au royaume de Berendeï. Elle demande à sa mère — la belle femme le Printemps — fondre son cœur...
Dans la montagne, le berger Pedro (Franz Eichberger) dort paisiblement dans sa cabane tandis que ses moutons paissent dans la montagne, lorsqu'un loup surgit et attaque les moutons qui s'enfuient. Alerté par le bruit des clochettes, le berger se précipite hors de son abri et engage à mains nues une lutte féroce contre le loup, qu'il parvient à tuer.
Moïse, conscient de sa difficulté à communiquer, demande à Aaron d'être son porte-parole lorsque Dieu lui ordonne de libérer le peuple. Un dialogue s'établit entre les deux hommes dont les conceptions et les mentalités diffèrent.