Trompé par sa femme, un avocat se met à boire au Bataillon, un bistrot des bas-fonds. Il tente d'aider les gens avec ses compétences juridiques et essaie de devenir un organiste d'église, mais l'alcool a le dessus...
Z Hatvanu do Haliče : Comme les deux autres, ce premier épisode se situe pendant la Première Guerre mondiale. Dans une petite gare entre Hatvan et Halič, le soldat Chvéïk, soupçonné par son supérieur d'avoir bu du cognac — ce qui est formellement interdit —, invente une histoire à dormir debout pour se tirer d'affaire.
Dans les années 1670 en Moravie, un enfant de chœur remarque qu'une femme âgée dissimule le pain donné pendant la communion et en informe le prêtre, qui questionne la vieille femme. Elle admet qu'elle a pris le pain pour le donner à une vache afin de réactiver sa production de lait. Le prêtre rapporte l'incident au seigneur local qui, à son tour, en appelle à un inquisiteur spécialisé dans les procès de sorcellerie, Boblig von Edelstadt .
Dans une petite ville slovaque à l'époque de la première république slovaque, en 1942, les commerces juifs sont tous placés sous gérance "aryenne". Tono Brtko, menuisier sans fortune, se retrouve à la tête d'un de ces commerces. La propriétaire, la vieille madame Lautmann, n'est pas au courant des nouvelles lois raciales et est sourde. Elle prend Tono pour un nouveau commis. Celui-ci finit par la protéger, tandis que les miliciens paradent.
Dans le royaume chinois, tout le peuple se régale du chant merveilleux d'un rossignol du jardin de l'empereur. Celui-ci l'envoie chercher pour assister à un repas. Charmé lui aussi par sa musique, il décide de le garder avec lui, dans une cage. Jusqu'au jour ou son voisin, l'empereur du Japon, lui offre un oiseau de pierres précieuses, pouvant chanter une valse (la même, toujours) autant magique que si ce fut le vrai rossignol.
D'après la pièce de Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été, ce film de marionnettes destiné aux adultes met en scène les trois univers de cette histoire complexe : l'Athènes patricienne, le milieu populaire et le monde magique des elfes et des nymphes.
Dans ce conte oriental illustré à la manière des miniatures persanes, Ali, un jeune pêcheur, sauve la vie d'un pirate qui a dissimulé un trésor sur l'île aux oiseaux. Ali le retrouve avec l'aide des habitants de l'île, et ces nouvelles richesses apportent leur lot de joies et de peines. En effet personne ne songe plus à travailler et bientôt la famine menace la population...
Celui qui se retrouve derrière le volant de la voiture de course Ferat risque de ne pas en sortir indemne. En effet, le prototype du véhicule fonctionne avec du sang humain et se trouve être l'arme secrète d'une mystérieuse conspiration.
Zruc, Tchécoslovaquie, années 1960 : l'un des responsables d'une gigantesque usine de fabrication de chaussures, dont le personnel est quasi exclusivement féminin, convainc la hiérarchie militaire d'organiser des manœuvres dans les environs afin de pouvoir organiser des bals et que ses ouvrières rencontrent des hommes. Lors d'un bal, peu intéressée par les militaires présents, Andula fait la connaissance du pianiste de l'orchestre et en tombe amoureuse. Elle décide d'aller le retrouver à Prague.
Le comte d'Artigas a mis sur pied une bande de pirates qui écume les épaves voire coule intentionnellement les navires marchands à l'aide d'un sous-marin ultramoderne, lui-même dérobé. Son ambition le pousse ensuite à enlever le professeur Roch et son assistant, Simon Hart, afin de les mettre à son service. Le professeur, tenu dans l'ignorance des projets maléfiques du comte, met au point un explosif très dangereux et révolutionnaire par sa puissance destructrice. Son assistant, lui, a décelé les projets du comte et est gardé prisonnier.