Après avoir joué lors d'un tournage de film dans une rivière polluée, Hsiao-kang est saisi d'une étrange douleur dans le cou. Aucun médecin ni guérisseur ne parvient à le soulager de son mal. Son père, qui hante en cachette les saunas gays de la ville, voit sa chambre inondée par une fuite d'eau qu'il n'arrive pas à endiguer. Le père et le fils vont alors se trouver confrontés à leur intimité la plus secrète…
La période de transition politique que vit Taïwan favorise l'émergence de petits malfrats en tous genres, à la fois retors et sympathiques. Kao, Tête d'Obus et Patachou en font partie. À chaque fois que leurs affaires tournent mal, ils font appel à Hsi, leur aîné et protecteur, pour les sortir du pétrin.
Quoique fort jolie, Du Jia-zhen (Rene Liu ; Murmur of Youth), une ophtalmologiste, a passé une annonce matrimoniale. Depuis des mois, son amant, un homme marié, ne lui donne aucune nouvelle malgré les messages qu'elle laisse sur son répondeur. A son annonce, elle reçoit de nombreuses réponses d'hommes en manque d'amour. Elle en rencontre de trois à quatre par jour : du sans gêne au timide, du jeune au vieux, un instituteur, un ouvrier, un agent immobilier, un VRP, un artiste et même une photographe homosexuelle. Autant de portraits qui représentent les différentes couches sociales de Taïwan. Du Jia-zhen ponctue ses rencontres de confidences sur le répondeur de son amant.
En Chine au XIV siècle, des Chinois se révoltent contre la domination mongole incarnée par le prince Lee Khan. L'Auberge du Printemps de madame Wan Jen-mi est le théâtre d'une confrontation entre rebelles chinois et hommes de mains du prince, sur fond d'espionnage, de traîtrise et de secrets militaires.
Siao Yu est une immigrée clandestine travaillant dans un atelier de New York où les ouvriers sont exploités. Pour obtenir la fameuse "Green Card", elle arrange un faux mariage avec Mario, alors que son petit ami réel, Gian Wei, tente d'obtenir la citoyenneté. Les raisons de Mario pour cet arrangement sont liées à ses dettes de jeu, et son travail d'écrivain l'oblige à lutter pour payer ses factures. Entre Siao Yu et Mario se forme un lien gênant basé sur la compréhension mutuelle, mais les choses tournent plus mal lorsque la femme de Mario, une chanteuse qui voyage beaucoup, revient pour s'apercevoir que son mari est avec quelqu'un d'autre…
En 1949, la guerre civile chinoise se termine avec la défaite de la République de Chine et l’établissement de la République populaire de Chine par les communistes. Des soldats de la 93e division de l'Armée de terre de la république de Chine emmènent leurs familles avec eux et traversent la région sud-ouest de la Chine pour se réfugier en Birmanie. La traversée à travers la jungle est parsemée d'accidents et de pénurie de nourritures, mais les survivants atteignent la frontière sino-birmane et s'y installent. Ils construisent un village et forment une alliance avec un groupe armé local pour résister aux attaques du gouvernement birman. Plus tard, le gouvernement en exil de la République de Chine propose de rapatrier les soldats et leurs familles à Taïwan, mais certains sont déçus de lui et décident de rester .
Alors qu'elle est persécutée par un inconnu qui lui téléphone et lui faxe des pages de son journal intime, qu'il lui a dérobé, une jeune actrice finit par se confondre avec le personnage qu'elle interprète dans un film racontant l'histoire d'un couple qui prit part à la guérilla en Chine.
Dernière séance avant que cette salle de cinéma ferme ses portes pour toujours. Un jeune homme d'origine japonaise entre dans le cinéma pour se protéger de la pluie.
Ce film relate l'histoire du célèbre marionnettiste taïwanais Li Tian-lu, à qui l'on a demandé de jouer pour la propagande japonaise pendant l'occupation japonaise de Taïwan au cours de la Seconde Guerre mondiale.