D'une boîte bleue et verte sortent des allumettes coiffées d'un casque bleu ou vert. Ces allumettes se réunissent avec leurs paires de même couleurs, et créent deux pays séparés par une frontière gardée par des soldats.
En 1885, un inventeur fou imagine une machine à déboiser qui faciliterait l'exploitation des immenses forêts de Sibérie. Pour obtenir l'approbation du tsar, l'inventeur utilise le charme d'une jeune femme, qui doit approcher un général, commandant l'école des cadets de l'armée russe et membre de la commission technique qui pourrait faire accepter le projet. C'est le début d'une terrible histoire d'amour et de déportation sur fond de mise en scène des Noces de Figaro, de Mozart, « un grand compositeur ».
Devant l'incapacité des régents, le jeune Ivan décide de se faire couronner. Mais sa tante, qui voudrait voir son fils Vladimir sur le trône, avec la complicité des boyards, fait empoisonner la tsarine. Ivan se retire alors dans un monastère. Le peuple rappelle Ivan.
L'histoire se passe sur les bords orientaux de la mer Caspienne au Turkmenistan et met en scène le soldat Fiodor Soukhov qui combat pendant la guerre civile russe. Le film commence par des scènes bucoliques de la campagne russe, où la femme de Soukhov, Ekaterina, se trouve dans un champ. En fait c'est un rêve de Soukhov qui se trouve à ce moment dans un désert d'Asie centrale. Il tombe ensuite sur Saïd, austère Turkmène, qui a été à demi enterré, pour une mort lente dans le sable, par ses ennemis menés par Djavdet qui a tué son père et pillé la maison familiale. Soukhov le sauve et dès lors commence une amitié inextinguible.
L'histoire se déroule au printemps 1940. La vie des élèves de la classe de 9e "B" se déroule comme d'habitude. Au centre des événements se trouve Iskra Poliakova, délégué de classe et membre du Komsomol dévouée, dont la mère appelée camarade Poliakova est une communiste qui s'est distinguée lors de la Guerre civile russe. Les idéaux de la jeune Iskra sont limpides et comme elle le croit inébranlables, sa pensée est binaire tout comme celle de sa mère. Elle s'indigne sincèrement, par exemple, quand sa camarade de classe Zina lui pose les questions sur la féminité. Invitée à un anniversaire Iskra admire un poème récité par son amie Vika, fille du célèbre ingénieur aéronautique Leonid Liouberetski, mais fait volte-face apprenant qu'il est écrit par Sergueï Essénine, l'auteur désigné comme décadent par la critique soviétique. Imperturbable Vika lui demande si elle a déjà lu Essénine et lui prête le livre.
Alors que Tchebourashka et Guéna le Crocodile s'étaient décidés à partir en vacances au bord de la mer, Shapoklyak dérobe leurs tickets de trains sur le quai de gare...
Une fillette rêve d'avoir un chien et va chercher un petit chiot de la chienne de sa voisine. Mais sa maman stricte et occupée lui ordonne de ramener le petit animal. La fille commence à jouer avec sa moufle en tricot, comme si c'était un chiot. La moufle se transforme en un vrai chiot, de couleur rouge avec le même dessin sur le dos que celui de la moufle.
Kuzma Kuzmich Iordanov, de désespoir d'avoir perdu sa femme au cours de la Seconde Guerre mondiale, s'adonne à la boisson et survit grâce à des petits boulots. Un jour, il aide une dame âgée à transporter une machine à laver chez elle, mais en tentant de la rattraper, il chute et se blesse assez sévèrement. Hospitalisé, il reçoit la visite de la dame qui lui raconte l'histoire de sa vie, ainsi que celle de Natasha, une pauvre orpheline de son village. Il décide de s'y rendre et de faire croire qu'il est son père. Natasha le croit tellement, que Kuzma décide de changer de vie et de se maintenir sur le bon chemin.
La plaine russe probablement défoncée par la raspoutitsa. Trois des fils Karabassoff vident une bouteille de vodka tandis que le quatrième ronfle, allongé devant eux, serrant dans ses mains une autre bouteille du précieux liquide. Surgit un avion américain d'aide humanitaire qui largue de nombreux colis qui sont aussitôt récupérés par les trois frères; pour le quatrième il ne reste qu'un sac confectionné avec la bannière étoilée étiqueté Woolmark. Il en extrait un chat ! De dépit il le "balance" dans la boue mais comme il n'a rien d'autre, il finit par le récupérer. Ils se présentent et Cat lui propose de le faire émigrer aux États-Unis par voie aérienne car le chat maintenant chaussé de bottes russes se sert de sa queue pour se transformer en hélicoptère (Ah ! la technologie yankee vue par les russes). Le jeune homme ne se fait pas prier et après avoir récupéré sa bouteille de vodka, sa balalaïka, mis une poignée de terre russe dans sa poche et essuyé une larme, il s'envole pour le nouveau monde.
Pachka est un chauffeur du camion. Sur les routes d'Altaï il rencontre divers gens, aide à marier à son companion aîné, prévient un incendie. Après la blessure il donne à l'hôpital son premier interview à une jeune journaliste de Léningrad. Il éspère de trouver son amour.
Le film commence aux premiers jours de ce qu'en URSS et maintenant en Russie on appelle la "Grande Guerre patriotique". Il se termine au milieu de l'hiver 1941-1942, avant le début de la contre-attaque soviétique près de Moscou.