Toute première histoire de Dragon Ball adaptée des premiers épisodes du manga Dragon Ball. On voit Son Goku enfant avec le nuage magique et ses tout premiers débuts dans les tournois.
Un professeur organise une partie de volley-ball pour améliorer l'esprit d'équipe et l'amitié, et empêcher les différends entre ses élèves. Cependant, deux élèves en profitent pour s'enfuir, ce qui donnera à la méthode libérale de ce professeur un échec cuisant.
Professeur de piano, Kim Dong-sik enseigne la musique aux jeunes ouvrières d'un atelier de tissage. Avec sa petite famille, celui-ci ne va pas tarder à emménager dans une plus grande maison, et, pour soulager sa femme des travaux domestiques, cherche à employer une servante. Une de ses élèves lui présente alors Myeong-sook, jeune fille un peu simplette mais courageuse, qui ne tarde pas à montrer un comportement trouble et ambigu une fois intégrée dans la maison. Folle amoureuse de Kim Donk-sik, cette dernière va alors s'adonner à un petit jeu démoniaque promis à détruire cette famille banale et sans histoire...