1999. Kim Yongho, désespéré, se donne la mort lors d'un pique-nique où il retrouve d'anciens camarades qu'il n'a pas vus depuis 20 ans. Le film remonte alors ces vingt dernières années à la recherche de la cause de ce suicide en relatant différents épisodes de sa vie. Se dessine alors le portrait d'un homme brisé, cynique et violent, qui se ferme délibérément à toute velléité d'humanisme.
En 1950, durant la guerre de Corée, un pilote de l'US Navy s'écrase dans les montagnes coréennes. Il est secouru et soigné par les habitants d'un village reculé de la civilisation, appelé Dongmakgol. Pendant ce temps, des troupes sud-coréennes et nord-coréennes s'affrontent non loin de là. C'est ainsi qu'un groupe de 3 soldats nord-coréens et un autre de deux soldats sud-coréens se rencontrent dans ce village. Après un premier contact plutôt explosif, ils vont commencer à cohabiter et participer aux récoltes de ce village où les habitants ne semblent pas concernés par le conflit qui fait rage autour d'eux.
En 1951, durant la guerre de Corée, dans le camp de prisonniers de Geoje , Ro Ki-soo (Do Kyeong-soo), un soldat nord-coréen rebelle, découvre avec enthousiasme les claquettes après avoir rencontré Jackson (Jared Grimes), un officier de Broadway, dont il rejoint le groupe de danseurs composé de Kang Byeong-sam (Oh Jeong-se ), qui danse dans l'espoir de reconquérir sa femme, Xiao Fang (Kim Min-Ho), un soldat chinois très doué pour la danse mais qui ne peut danser plus d'une minute en raison d'une angine, et Yang Pan-rae (Park Hye-soo ), qui gagne sa vie en dansant.
Injustement accusée du kidnapping et du meurtre d'un enfant, Lee Geum-ja se retrouve incarcérée dans une prison pour femmes et y prépare une vengeance envers le vrai coupable.
Kim Sun-woo (Lee Byung-hun) est le bras droit de Kang (Kim Yeong-cheol), figure éminente de la pègre. Tueur efficace et administrateur doué, tenancier d'un hôtel de haut standing, Kim Sun-woo ne vit que pour son gang. Sa vie bascule le jour où il accepte de surveiller la toute jeune maîtresse (Sin Min-ah) du patron, suspectée par ce dernier d'infidélité. Kim Sun-woo, tombé sous le charme séraphique de la jeune femme, décide de taire la liaison qu'elle entretient avec un jeune étudiant, trahissant ainsi le code d'honneur de la mafia.
Jung-won est un photographe trentenaire qui est atteint d'une maladie grave en phase terminale. Malgré tout, il continue à vivre normalement jusqu’au jour où il rencontre Da-rim, une contractuelle qui vient faire développer ses photos au magasin de Jung-won.
Sang-man (Cha Tae-hyun) tente de se suicider par overdose de pilules, mais échoue. Il tente alors de se suicider en sautant d'un pont dans une rivière, mais est sauvé. Amené à l'hôpital, Sang-man se réveille et voit un homme qui fume à côté de lui. Il le raconte aux autres patients de l'hôpital, mais personne ne le croit. Durant son séjour à l'hôpital, il finit par rencontrer quatre fantômes. Pendant ce temps, Sang-man rencontre l'infirmière Jung Yun-soo (Kang Ye-won) et tombe rapidement amoureux.
Jongsu, un jeune homme emprunté et plutôt introverti, travaille à Séoul comme livreur à mi-temps. Au cours d'une livraison, il croise sans la reconnaître Haemi, une ancienne voisine et camarade de classe, devenue animatrice d'événements commerciaux à Séoul. Elle l'identifie (ils sont originaires du même patelin : Paju, non loin de Séoul) et à son initiative, ils refont rapidement connaissance. Il a fini ses études, fait son service militaire et veut devenir écrivain ; elle apprend la pantomime et veut devenir actrice. Ils se revoient et bientôt couchent ensemble dans le petit studio où elle vit avec son chat. Presque immédiatement après, elle informe Jongsu qu'elle s'apprête à partir en voyage en Afrique noire et lui demande de bien vouloir nourrir son chat en son absence.
Le fonctionnaire d'État Park Min-ae (Lee Je-hoon) est muté dans un nouveau district à Séoul. Jeune homme de principe et diligent dans son travail, il est inondé de plaintes civiles de la part d'une habitante grincheuse et acariâtre nommée Na Ok-boon (Na Moon-hee ). Il tente de l'apaiser du mieux qu'il peut. Pendant ce temps, Na Ok-boon apprend l'anglais quand elle ne travaille pas chez son tailleur ou dépose des plaintes à la préfecture locale. Quand elle se rend compte que Park Min-jae parle anglais presque couramment, elle lui demande de lui apprendre cette langue. Ancienne esclave sexuelle, elle cherche à apprendre cette langue pour faire connaître son histoire au reste du monde.
Venant de purger une petite peine de prison pour avoir vendu des vidéos pornos à des adolescents, Kang-jae est un loser qui se plaît à ridiculiser les faibles afin d'oublier l'humiliation que lui font subir les jeunes aux dents longues appartenant au même gang que lui. La situation dans le milieu est actuellement à couteau tiré et lors d'une nuit passée à se saouler avec son ami et chef Yong-sik, ce dernier s'énerve violemment sur une petite frappe d'un gang rival et le tabasse à mort. Le lendemain, Yong-sik supplie Kang-jae de revendiquer ce crime. Celui-ci finit par accepter en échange d'une somme d'argent pour pouvoir acquérir un bateau de pêche et revenir chez lui refaire sa vie après avoir purgé la peine de prison.
Leader impitoyable d'une bande de voyous, Sang-hoon met toute sa rage dans son métier de recouvreur de dettes. Sa vie et son quotidien sont une histoire de violence, à tel point qu'il semble incapable d'exprimer son attachement. Mais le hasard met sur son chemin Yeon-hee, une jeune lycéenne au passé étrangement similaire au sien et qui va lui tenir tête. La rencontre entre Sang-Hoon, ultra violent crachant son venin à quiconque croise sa route, et Yeon-Hee, adolescente à fort caractère malmenée chez elle, va sensiblement bouleverser la vie de chacun.
Lorsque Shin-ae débarque à Miryang, elle tombe en panne de voiture. À la suite du décès de son mari, Shin-ae vient s'installer dans la ville natale de celui-ci avec son petit garçon. Entre ses cours de piano, ses nouvelles relations et Jong-chan, le patron d'un garage qui tente de se rapprocher d'elle, cette jeune femme douce et discrète commence une nouvelle existence. Elle s'intègre bien à Miryang avec les supports du garagiste.