A Shanghai, la jeune Lai Shuangyang, travaille le soir dans un restaurant au marché. Zhuo Xiongzhou, un fidèle client peu bavard, vient tous les soirs dans son restaurant pour déjeuner et admirer sa beauté.
Au IIIe siècle av. J.-C., Ying Zheng, héritier du royaume de Qin, cherche à dominer les six autres royaumes. Sa stratégie semble imparable. Il envoie sa concubine, Dame Zhao, comme espionne au royaume de Yan et la charge d'y engager un assassin pour tenter de le tuer et pouvoir déclarer la guerre au Yan. Dame Zhao persuade l'assassin, du nom de Jing Ke et dont elle est tombée amoureuse, d'accomplir ce geste. Toutefois, après avoir été témoin du massacre sanglant des enfants du royaume voisin de Zhao — dont elle est originaire — ordonné par Ying, elle se retourne contre lui, prête allégeance au Yan et les aide dans leur tentative d'assassinat de Ying. Celle-ci échoue et Jing Ke est tué de la main même de Ying. Zhao revient ensuite au Qin afin de ramener le corps de Jing et l'enterrer au Yan. Le film couvre une grande partie de la vie de Ying Zheng, de ses débuts comme otage jusqu'à sa domination sur toute la Chine.
Une famille, constituée d'un médecin chinois, de sa femme enceinte d'origine nippone et de leurs deux enfants, fuit la Bataille de Shanghai et espère trouver refuge au sein de la capitale où a vécu auparavant le médecin.
Un vieux musicien traverse une rivière sur la barque d'une jeune fille qui joue de la flûte. En abordant sur l'autre rive, le vieil homme est pris d'un malaise. La jeune fille l'emmène chez lui pour le soigner. Pour le remercier de son aide, le musicien, une fois guéri, lui apprend à jouer de l'instrument qu'il transporte avec lui, un guqin. Tous deux deviennent amis, jusqu'au moment du départ du vieil homme, qui offre son instrument en cadeau à son hôte avant de s'en aller au loin.
L'intrigue du film adapte assez fidèlement les premiers chapitres de La Pérégrination vers l'Ouest. Le roi des singes, Sun Wukong, se rebelle contre l'Empereur de jade du monde céleste. Le film est structuré en deux parties.
Une grenouille pond des œufs dans l'eau. Lorsque les têtards viennent au monde, leur mère est absente, et ils partent alors à sa recherche. Mais ils ne l'ont jamais vue, ce qui ne leur facilite pas la tâche. Ils croisent plusieurs animaux de la mare, des poussins, une tortue, un poisson-chat, etc. qu'ils prennent toujours pour leur maman : les animaux de la mare les guident en leur décrivant peu à peu à quoi ressemble leur maman, jusqu'au moment où ils retrouvent finalement leur mère grenouille. Ils se rendent alors compte avec surprise que les grenouilles adultes n'ont pas tout à fait le même aspect que les têtards.
Le moine Xuan Zang et ses disciples, Zhu Bajie le cochon et Sha Seng le bonze, doivent franchir la montagne de feu pour atteindre l'Inde où se trouvent les textes sacrés du bouddhisme qu'ils recherchent. Chemin faisant, ils rencontrent de nombreux monstres. Sun Wukong, le roi des singes qui les accompagne, réussit à s'emparer de l'objet qui permettra d'accomplir l'exploit, l'éventail de fer jalousement gardé par la princesse Lo Cha, la première épouse du Roi Buffle.