En 1764, Christoph Alt, un facteur de pianos viennois, fonde une fabrique de pianos et construit une maison où se trouve, au-dessus de la porte, un ange avec une trompette.
Dans un shtetl d'Europe de l'Est, une jeune femme tente de concilier ses aspirations et ses devoirs familiaux. Considérant que le style de vie de sa fille est immoral, sa mère se suicide, répétant la malédiction qui hante la famille depuis des siècles...
Au lieu de rester à la cour, le prince Max de Bavière préfère, avec son adjudant Medardus von Krieglstein, aller à la chasse, ce que son cousin, le roi Louis Ier, n'aime pas du tout. Afin d'éviter la cohue à la cour, le prince Max et son adjudant se rendent incognito à Hallstatt, où il retourne à la Löwenwirt en tant que porion bavarois.
Linda, la fille du baron von Danning, va épouser le riche Walter Bertram, car la propriété de son père est endettée. Elle apprécie Walter, mais elle aime depuis sa jeunesse Markus, le fils du facteur d'orgue Franz Burgmann. Cependant, il est élève du séminaire de Sankt Marien et retourne à Lensberg peu de temps après trois ans d'absence. Linda est plongée dans une crise émotionnelle, car elle craint, en plus de son manque d'amour pour Walter, que les villageois supposent qu'elle n'épousera Walter que pour l'argent. Le père de Walter prône un engagement rapide du couple, qui ne se connaît que depuis six mois, et la nouvelle compagne du baron Petra Wührer se réjouit d'un engagement rapide.
Walter Hartwig est le nouveau prêtre de Mariental. L'église est délabrée, les enfants de chœur ne peuvent pas chanter et les villageois sont indifférents à sa venue. Les familles nobles von Gronau et von Steinegg ne viennent plus à l'église depuis longtemps. Cependant M. von Gronau n'a pas augmenté depuis vingt ans le loyer du terrain où se trouve l'église. Walter lui demande de nouveaux baux. Il fait alors connaissance de sa fille Eva. Comme elle ne vient pas le voir, il se vexe, il ignore que la jeune femme est paralysée depuis un accident de ski. Elle était alors en vacances avec son petit ami Stefan von Steinegg et a été victime de sa jalousie. Stefan se sent coupable depuis. Le diplomate a cessé sa carrière et refuse les nouvelles propositions. Le médecin du village soupçonne que la paralysie a des raisons psychologiques, cependant il ne peut pas la soigner.
Prater de Vienne. Fred, un jeune peintre, et son ami Nicki, un chanteur populaire, se promènent dans le jardin et s'arrêtent devant un spectacle de magie en trouvant l'assistante très jolie. Mais celle qui se fait appeler Tini est maladroite et fait rater les tours. Le magicien énervé la met dehors. Fred et Nicki qui ont vu la dispute viennent consoler le demoiselle. Nicki commence un petit numéro de cirque auquel se joint Fred pour distraire Tini et lui faire oublier son malheur. Cela marche au point que Tini se met à chanter une petite chanson : "Schenk’ mir von dir ein Photo! Schreib mir was liebes drauf! Und dieses süße Photo, heb’ ich mir ewig auf!" (Donne-moi une photo de toi! Écris-moi quelque chose sur cette photo ! Et cette douce photo, je la garderai toujours avec moi!)
Sur la montagne se dresse la ferme, le "nid de vautours", dont le propriétaire profite du mariage avec une femme séduisante et beaucoup plus jeune, ainsi que la contrebande, avec laquelle il aimerait un jour acheter la taverne du village. Une épine dans le flanc de l'un et de l'autre est le jeune gendarme : il veut mettre fin à ce mariage comme à la contrebande - d'abord parce qu'il aime la beauté de la montagne et, deuxièmement, il a besoin d'un succès professionnel pour être promu. Cependant la femme se sent de plus en plus mal à l'aise d'être utilisé par le gendarme comme un leurre contre son mari et par les passeurs, contre son mari, cependant, pour distraire le gendarme. Elle mobilise donc ses sentiments féminins contre les deux et les incite à régler au couteau. Le mari trouve la mort, le gendarme est arrêté.
Evelyn, fille de l'entrepreneur américain John P. Hoover et arrière-petite-fille de la célèbre danseuse viennoise Fanny Elssler, est elle-même danseuse professionnelle. Cependant, les critiques et le public sont corrompus à leur insu par leur père riche - l'un avec des billets d'entrée, l'autre avec de l'argent. Quand Evelyn a une conversation sur son talent prétendument médiocre, elle découvre les manipulations de son père. Elle s'échappe ensuite à Vienne avec un groupe organisé par la compagnie de son père. Elle espère qu'elle réussira à faire une carrière de danseuse - comme son célèbre parent.
Le petit village d'Arnstein dans la Wachau : Le village célèbre sa nouvelle installation portuaire et attend avec impatience les premiers touristes. Mais seulement une jeune femme descend du navire de passagers: Helga n'est même pas une touriste, mais elle vient voir son ancienne nourrice, Theres. Helga étudie l'architecture d'intérieur à Vienne, mais s'est séparée de son fiancé, le professeur Herdmenger, peu de temps avant la fin de ses études et a maintenant besoin de distance de la grande ville. Mais Theres, l'aubergiste, a des problèmes : les commerces vont mal, ils sont très endettés et l'auberge elle-même est sur la mauvaise pente. En outre, le petit charcutier Kilian Scherzl la poursuit avec une méchanceté méprisante ; il y a de nombreuses années, elle a non seulement rejeté ses avancées, mais a également hérité de l'auberge "Linde" qu'il voulait réellement. Scherzl a payé toutes les factures exceptionnelles de Theres, et réclame à nouveau le remboursement de l'argent. Sinon, il reprendra l'auberge à l'automne.
Sabine travaille comme juge au tribunal de la famille à Vienne, mais n'a pas de famille elle-même. Un jour, elle reçoit de Leonhardt, son premier grand amour, une invitation à la réunion d'anciens élèves. Vingt ans après, ils se retrouvent à Steinbach an der Steyr. Elle rencontre Mia, une chômeuse de longue durée, et revoit Ferdinand, qui est devenu maire de la commune. Il manque Karin, sa meilleure amie au lycée, qui a disparu. De même, Leonhardt n'a pas pu venir.
1918, vers la fin de la Première Guerre mondiale. Le jeune fähnrich Herbert Menis vit avec Resa Lang, une demoiselle de compagnie, son premier amour. Mais il voit peu à peu son idéal disparaître peu à peu. Un régiment de soldats ruthéniens, polonais et galicien commence à se mutiner et à s'élever contre les supérieurs et donc la famille impériale. Menis reçoit de la main d'un camarade qui agonise l'étendard du régiment, le symbole de l'Empire qui vacille.
Ce documentaire relie deux trajectoires artistiques situées dans des époques différentes. La première concerne Paul Klee, dont le voyage à Tunis en 1914 marque considérablement son œuvre. La seconde correspond au réalisateur et peintre tunisien Nacer Khémir, qui s’inspire de l’œuvre de Klee. Le film montre le rapprochement des possibilités offertes par l’image et le dévoilement du lien entre deux artistes. Khémir entreprend, presque cent ans plus tard, le même périple que Klee et revient sur son passé, sur l’histoire et la culture de son pays.
Horst est un "éternel étudiant" de Graz, qui a grandi avec sa grand-mère après la mort de ses parents. Après que sa grand-mère soit tombée malade, il fait de nombreuses tâches pour elle, y compris ses transactions bancaires. Lorsqu'elle décède, il touche illégalement sa pension, finançant ainsi un voyage de quatre mois en Thaïlande et généralement une vie libre dans son appartement où s'installe bientôt son ami Toni. Toni tenait auparavant un café dansant à la campagne et gagne de l'argent en louant une limousine blanche dont il est le propriétaire. Mais jusqu'à présent, il utilise le véhicule dans un usage purement privé comme lors d'un rendez-vous avec Karin, la copine de Horst.