Johnny Mack Brown, un agent fédéral, commet quelques delits dans l'espoir être admis dans une bande de hors-la-loi afin de découvrir qui en est le chef et pouvoir la détruire de l'intérieur.
Steve Holden vient rendre visite à son ami Big jack et le retrouve en maitre détesté de la ville. mais la cause de l'animosité des habitants est le chef de son équipe, Fulton. Steve prends l'insigne de shérif, et c'est Durango kid qui se dresse contre Fulton.
Johnny Mack Brown est recruté par Chet Norman, le propriétaire d'une ligne de diligences, pour mettre fin aux hold-up perpétrés par un mystérieux cavalier qui joue des notes étranges avec un siffler d'argent avant de les dévaliser.