Après des années de vagabondage dues à une accusation de meurtre, Tim Reynolds revient à Sagebrush pour retrouver le shérif Tate Hurley qui fut son principal accusateur. La haine entre les deux hommes ne s'est pas éteinte, et ils s'affrontent d'abord dans un combat de catch.
Rancher Reynolds a renvoyé ses hommes et engagé des tueurs et utilise maintenant un accord foncier tordu pour expulser les autres éleveurs de leurs terres. Calico trouve la raison quand il rencontre son ancien ennemi Porter.
Cowboy Larry O'Day et son acolyte Lucky Smith tombent sur une Barbara Hartwell désemparée, qui est sur le point d'être arrêtée pour le meurtre de son oncle. Avec Barbara derrière les barreaux, Larry est déterminé à trouver le vrai tueur et se retrouve bientôt au milieu d'un mystère impliquant des entomologistes allemands fous et un réseau de contrebande amenant des "filles en photo" chinoises à travers la frontière mexicaine pour les vendre à de riches célibataires chinois.
Lobo et sa bande de hors-la-loi contrôlent toute la vallée de Durango. Keene Cordner forme une troupe de vigilants, et avec l'aide de Matt Tanner, entreprends de détruire l'emprise de Lobo.
Quand Johnny et Mendez se disputent, les lumières s'éteignent, et dans la fusillade qui s'ensuit, Johnny pense qu'il a tué son ami Dick. Refusant maintenant de porter une arme à feu, il traverse la frontière. Mais il ne faut pas longtemps avant qu'il se heurte à Mendez et à d'autres problèmes.