Se rendant compte qu'elle devient « lourde » pour sa famille, une veuve de soixante-quatorze ans tombe sur un studio de photographie et décide de s'habiller pour se faire un auto-portrait. Alors qu'elle y sort tout juste, elle retrouve mystérieusement dans son corps de ses vingt ans : elle change d'identité et en profite une nouvelle vie…
Après sa mauvaise prestation comme batteur pour les Mudville 9, Casey apprend par sa femme qu'elle est enceinte. Cette nouvelle lui fait plaisir et il espère avoir un fils pour perpétuer la tradition de joueur de baseball. Mais c'est une fille qui naît, ce qui rend triste Casey. Le couple essaye d'avoir un fils mais ce sont pas moins de neuf filles qu'ils conçoivent. Dépité, Casey décide d'arrêter d'espérer avoir un garçon. Les habitués du bar local voient la situation sous un meilleur jour. Les neuf filles de Casey peuvent constituer une équipe de baseball. Casey devient alors le coach de l'équipe des Caseyettes. Le terrain de baseball de Mudville, alors abandonné, reprend vie avec cette équipe des filles de Casey.
C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.
C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les décorations dont certaines sont mangeables. Pluto s'est aperçu de leur présence et essaye de les faire partir. De son côté Mickey accueille ses amis, Donald, Dingo et Minnie qui entament alors un chant de Noël.
Mickey, Donald et Dingo sont des chasseurs de baleines. Donald cherche en vain une baleine et n'en trouve pas. Il sort alors un casse-croûte, qui risque d'être chapardé par de nombreux oiseaux. De son côté, Mickey essaye de vider un seau d'eau, mais l'eau revient toujours dans le seau. Donald remarque finalement une baleine. Dingo essaye de la harponner plusieurs fois, mais n'y arrive pas et prend une ancre comme harpon, qui avec sa corde, emporte Dingo. Le harpon arrive dans la glace. Dingo est au-dessus de la baleine, retenu par sa botte. Donald court à son secours, mais trop tard. Dingo tombe dans la baleine. Donald se retrouve le bec coincé dans la botte.
Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des spectateurs, placé au balcon d'honneur de gauche, s’esclaffe et fait du bruit avec son soda, il s'agit de Donald. Mickey poursuit son numéro avec des ballons, que Donald s'amuse à percer avec une fronde. Pour se venger, Mickey décide de faire quelques tours surprenants aux dépens du canard. Une bataille s'ensuit entre le canard colérique Donald et la magie de Mickey, jusqu'à la destruction du théâtre.
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et se rapproche dangereusement d'une chute d'eau. Mickey part alors à son secours.
Mickey, Donald et Dingo forment l'équipage d'un remorqueur de bateaux. Connaissant les capacités de chacun, le sauvetage et l'assistance d'un navire n'est pas de tout repos, surtout qu'un pélican a décidé de nicher sur le bateau. Dingo est chargé de la chaudière à charbon, moteur du bateau, tandis que Donald s'occupe de la mécanique.
Mickey, Donald et Dingo sont des chasseurs de fantômes et doivent faire partir quatre spectres d'une maison. Tout commence, lorsque quatre fantômes, hantant une maison désertée par ses habitants, s'ennuient à mourir et décident d'appeler l'agence d'éradication de fantômes des trois compères. Ils arrivent dans la demeure avec un équipement basique (fusil de chasse, filet à papillons, etc.). Ils décident alors de se séparer. Pièges, gags et situations des plus cocasses les attendent.
Donald Duck prend des cours de maîtrise de soi. Il entend à la radio un philosophe préconiser de compter jusqu'à dix à chaque fois qu'on ressent de la colère. Donald tente le coup et cela fonctionne. Il s'installe alors dans son hamac. Mais les éléments autour semblent se liguer contre lui. Entre le marteau-piqueur des ouvriers dans la rue, une poule caquetant, un oiseau prenant sa limonade pour une baignoire, la patience du canard est mise à rude épreuve. Le summum arrive avec le pic-vert attaquant le pommier de Donald, dont les pommes tombent alors dans le hamac sous les coups de bec répétés.
Mickey envoie Pluto à la boucherie. Il en revient avec des saucisses mais Butch décide de s'emparer de la viande. Il utilise de nombreux stratagèmes dont ses propres puces pour détourner l'attention de Pluto. Ce dernier parvient à récupérer la marchandise mais en rentrant, il se rend compte que les saucisses étaient un cadeau d'anniversaire pour Butch.
Mickey et Pluto sont en vacances au camp Utopia. Le chien pense être réellement au paradis avec de nombreux arbres, un chat à poursuivre... mais le règlement intérieur est très strict. Les chiens doivent être muselés et attachés à l'extérieur, étant interdits dans les chalets. Pluto s'endort et rêve de son vrai paradis, Plutopia.
Onze personnes (4 hommes, 4 femmes, 2 adolescents, 1 enfant), costumées en Japonais, s'avancent et s'inclinent devant la caméra pour saluer le public de cinéma. Elles se livrent ensuite à une douzaine de portés acrobatiques qui défient les lois de la pesanteur. Puis, elles saluent et sortent du champ.