En découvrant l'audace d'Ulysse, les dieux sont mécontents. Ils décident d'envoyer Hercule pour tenter de le faire revenir à la raison. Les deux hommes deviennent amis et vivent mille dangers, particulièrement pour sauver Hélène, la fiancée d'Hercule, qui a été enlevée par Adraste, son prétendant...
Son masque de chacal dissimulant sa laideur, Moloch se venge en infligeant aux jeunes femmes de sa cité les pires souffrances pour finalement les tuer. Glauco, roi de Tyrinthe, prend le pseudonyme d'Hercule et tente d'affronter l'assassin afin de mettre un terme à cet enfer...
Ambitieuse, Messaline ne souhaite qu'une seule chose : le pouvoir. Pour arriver à ses fins, elle demande de l'aide à Hercule, un esclave doté d'une très grande force, mais celui-ci refuse. De ce fait, Messaline fait emprisonner Ena, la fiancée d'Hercule, pour obliger l'homme à accepter la proposition…
Exaspérés par la musique que joue Pat Hibulaire avec son trombone à coulisse les dieux Zeus et Vulcain décident de "prêter" leurs pouvoirs à Donald, lui aussi agacé par la musique, mais qui plus est malmené par Pat quand il vient lui demander d'arrêter, afin de faire cesser le vacarme...
Le film est accompagné par une narration en voix off ; les personnages eux-mêmes ne parlent pratiquement pas. Achille est attiré depuis longtemps par son compagnon d'armes Patrocle sans bien s'en rendre compte. Lorsque le prince troyen Pâris enlève Hélène, reine de Sparte, Achille et Patrocle se joignent à l'armée conduite par Agamemnon et Ménélas pour assiéger Troie et réclamer Hélène. Achille est le meilleur héros des Achéens. Patrocle est attiré par lui, mais Achille repousse d'abord ses avances. Tous deux incarnent Pâris et Hélène dans une représentation théâtrale relatant les événements à l'origine de la guerre ; mais au cours de la représentation, Achille se rend compte que Patrocle l'attire.
Parti en mer avec des compagnons et pris dans une tempête, Hercule échoue sur les côtes du Pérou. Suite au naufrage, il se retrouve seul sur cette terre inconnue où il est attaqué par les indigènes d'une tribu Inca aux pratiques sanguinaires. Mais le brave héros est aussitôt sauvé par le prince Maytha qui se trouve être à la tête d'une bande de rebelles qui s'insurge contre les rituels barbares de leur chef tyrannique, Ata Hualpa. Ce dernier s'avère être son propre frère qui a chassé leur père du trône. Pour satisfaire le Dieu Soleil, Ata Hualpa s'apprête à sacrifier leur soeur, la jeune et belle princesse Hamara. Pour la sauver, Hercule et quelques guerriers rebelles préparent l'assaut du temple royal d'Ata Hualpa.
Euridice dans l'Hadès, numéro de code ΒΑ 2037, attend qu'Orphée la libère et la conduise dans le monde supérieur. Elle attend les ordres qui lui permettront de sortir de sa prison/domicile. Sa destination n'est pas mentionnée. Une voix provenant d'un ordinateur lui ordonne de partir.