Dans les années 1950, Michael Jackson et une jeune femme (Ola Ray) manquent d'essence en conduisant dans une zone boisée. Ils marchent dans la forêt et Michael lui demande d'être sa petite amie. Elle accepte. Il l'avertit qu'il n'est "pas comme les autres", se transforme en loup-garou et l'attaque.
Hana (花, « fleur »), une étudiante âgée de 19 ans, tombe amoureuse d'un étudiant solitaire, qui en vient à partager ses sentiments. Un soir, il lui révèle être un homme-loup, descendant des loups de Honshū, ce qui ne rebute pas Hana. Ils vivent ensemble paisiblement dans un appartement à Tokyo durant deux ans, et ont deux enfants : une fille, Yuki (雪, « neige ») puis un garçon, Ame (雨, « pluie »), qui sont moitié humains, moitié louveteaux. L’homme-loup cache sa nature et travaille comme chauffeur-livreur pour subvenir aux besoins de la famille, mais il meurt accidentellement peu après la naissance d’Ame.
Alors que l'on célèbre le mariage de son fils William, Edward Bloom raconte, pour la énième fois, mais avec talent, comment, le jour de la naissance de Will, il a attrapé un énorme poisson en utilisant comme appât sa propre alliance. Will est embarrassé et explique à son épouse, Joséphine, qu'à cause des mensonges que raconte son père sur tous les sujets, il ne peut lui faire confiance. Par la suite, les relations entre le père et le fils deviennent si tendues qu'ils ne se parlent pas durant trois ans. Mais, quand il apprend que son père est mourant, Will vient le voir en compagnie de Joséphine, enceinte. Dans l'avion qui le mène en Alabama, Will se remémore une histoire de son père où il prétendait qu'étant enfant il s'était aventuré dans un marais et avait rencontré une sorcière qui lui avait dévoilé l'instant de sa mort dans son œil de verre.
Le film commence chez les Dursley, où Harry s'enfuit après avoir fait gonfler Marge, la sœur de l'oncle Vernon, comme un ballon. Se rendant sur le chemin de Traverse, il est informé par le ministre de la Magie, Cornelius Fudge, de l'évasion de la prison d'Azkaban d'un mystérieux personnage : Sirius Black, l'homme qui aurait livré les parents de Harry à Voldemort et tué Peter Pettigrow. À Poudlard, Harry découvre son nouveau professeur de défense contre les forces du Mal, le professeur Remus Lupin. Celui-ci prouve ses compétences et sa bonté en donnant une chance à Neville Londubat, un élève sympathique mais très maladroit. Le professeur Lupin est particulièrement protecteur envers Harry et un lien se tisse entre eux deux. Le professeur lui apprend même à produire un Patronus afin qu'il soit capable de repousser des Détraqueurs si besoin est. Harry apprend alors que Lupin était le meilleur ami de son père. L'année est ponctuée par des attaques de Sirius à l'intérieur même de l'école, pourtant protégée par des Détraqueurs, les redoutables gardiens de la prison magique d'Azkaban. Harry apprend au fil du temps que Sirius est son parrain et qu'il était le meilleur ami de son père et de Lupin. Ensemble, ils formaient un trio inséparable, toujours suivi de Peter Pettigrow.
Le film se déroule en quatre temps dont un épilogue ; le fil conducteur en est un corbeau noir planant au-dessus de la Sicile de Pirandello, une clochette accrochée au cou, et qui fait la liaison entre chaque temps.
Après la bataille au Départements des Mystères survenue quelques semaines auparavant, le ministère de la magie a rendu public le retour de Voldemort. Le mage noir et ses disciples exercent désormais leur pouvoir sur le monde entier. Sorciers comme Moldus sont maintenant en danger. Des mangemorts apparaissent à Londres et provoquent l'effondrement du Millennium Bridge, tout en kidnappant au passage le fabricant de baguettes, Ollivander.
Cinq vampires habitent en colocation à Limoges (Wellington en VO) : Aymeric (379 ans), Miguel (235 ans), Geoffroy (862 ans), Bernard (8000 ans) et JC (2 mois qu'il est vampire). Quelques mois avant « Le bal de la mort », un événement organisé tous les 13 ans, ils partagent, face à la caméra, leur condition de vampire et les problèmes sociaux que cela leur pose au XXI siècle. Par exemple, la participation aux corvées ménagères, la discrétion sur leurs agissements ou l'approvisionnement en nourriture « humaine » font partie de leur quotidien. Quelques réponses sont données par ces vampires : un vampire ne s'abaisse pas aux corvées ménagères par exemple. Mais le dilemme est qu'on ne peut décemment pas accueillir « la nourriture » où les cadavres et la vaisselle s'accumulent.
Dans un futur lointain, la Terre est encore dominée par les vampires, même si leur nombre est en constante diminution. Un nouveau type de chasseur est apparu, les chasseurs de vampires.
David Kessler (David Naughton) est le seul survivant de l'agression d'un animal féroce qui a tué son ami Jack Godmann (Griffin Dunne) dans le nord de l'Angleterre.
Chick Young et Wilbur Brown déchargent des bagages pour le compte d'une compagnie de chemin de fer en Floride. Ils doivent livrer au Musée des Horreurs deux caisses contenant les restes du monstre de Frankenstein et ceux du comte Dracula. Mais ils réveillent les monstres qui s'enfuient. Jean Raymond, de la compagnie qui assurait les caisses, suit Chick et Wilbur dans l'espoir de récupérer le contenu des caisses. Au cours de leurs pérégrinations, nos deux amis rencontrent Lawrence Talbot qui leur avoue être un loup-garou et qui poursuit Dracula pour l'empêcher de greffer un nouveau cerveau au monstre de Frankenstein. Au cours d'un bal masqué, Wilbur est kidnappé par Dracula et Sandra, son assistante, qui l'amènent dans une île. Dracula veut transposer le cerveau de Wilbur sur celui du monstre. Chick et Talbot se rendent au château de Dracula mais la lune se lève et Larry se transforme en loup-garou. Dans la lutte qui s'ensuit, Dracula et Talbot tombent tous deux dans le vide. Chick et Wilbur fuient, poursuivis par le monstre de Frankenstein qui se noie dans la rivière. Dans leur bateau, Chick et Wilbur entendent l'homme invisible leur adresser la parole.
À la suite d'un appel téléphonique inattendu, une femme âgée se rend dans un chalet de son enfance où elle se remémore un jeune garçon étrange au regard sauvage à qui elle avait appris à vivre normalement, à porter des vêtements, à parler, à écrire et à manger correctement, il y a un demi-siècle. C'était un garçon pas comme les autres, car son corps se changeait dans l'obscurité. À cause des craintes des villageois, l'enfant sauvage est forcé de disparaître dans les bois tandis que la jeune fille lui promet de revenir…
Lawrence Talbot, un gallois, revient chez son père John Talbot. Il fait la connaissance de Gwenn Conliffe qui tient un magasin d'antiquités et en tombe éperdument amoureux. Une nuit, alors que Larry, Gwenn et une de ses copines Jenny sont en balade dans les bois; Jenny se fait attaquer par un loup! Larry accourt pour la sauver, le loup l'attaque à son tour mais Larry réussit grâce à sa canne en argent à tuer le loup. Malheureusement c'est déjà trop tard, Jenny est morte et Larry a été mordu par le loup et est donc gravement blessé. Le lendemain, la police arrive sur les lieux, ils voient le corps de Jenny, mais pas de trace de l'animal! A la place il y a le corps sans vie d'un homme! La police va chez Talbot, il leur répète que Jenny a été attaquée par un loup et qu'il l'a tué, Lawrence n'a pas tué un homme mais un loup. La police ne le croit pas, elle commence à croire que Larry est peut-être devenu fou. Lawrence Talbot n'y comprend rien, il est sûr d'avoir tué un animal et on veut lui faire croire qu'il a en réalité tué un homme. Le lendemain d'une nuit de pleine lune, Larry se réveille dans son lit avec le goût du sang et avec ses vêtements tout sales, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant la nuit! A cause des superstitions du village sur les légendes de loups-garous, Larry commence à se demander si il n'a pas tué un loup-garou et par conséquent, vu qu'il a été mordu par cette chose, Larry est persuadé qu'il est devenu lui-même un loup-garou. Lawrence Talbot est-il atteint de lycanthropie ou est-il atteint de démence.
Les Munster sont une famille tout ce qu'il y a de plus monstrueux ! Herman, le chef du clan, ressemble à s'y méprendre à la créature de Frankenstein. Lily et Grandpa sont des vampires. Quant à Eddie, le fils, c'est un loup-garou. Mais à part ces petites fantaisies, ils sont des gens comme tout le monde.
Le comte Dracula, propriétaire de l'hôtel Transylvanie, centre de villégiature cinq étoiles pour monstres uniquement (et garanti sans humains depuis 1898), invite certains des monstres les plus célèbres (tels que la créature de Frankenstein, le loup-garou, l'homme invisible, ou bien la momie) pour fêter le 118e anniversaire de sa fille, Mavis. Pourtant, il s'avère que Jonathan, un jeune humain jovial aux cheveux roux et voyageur ordinaire, débarque de façon inattendue à l'hôtel. Dracula, qui possède un souvenir assez peu flatteur des humains en général, l'encourage fortement à quitter les lieux. Mais, ne parvenant pas à s'en débarrasser, il décide alors de le faire passer pour un monstre, afin de ne pas susciter un sentiment de peur chez ses invités. En effet, les humains des villages environnants sont réputés pour être cruels et sans pitié envers les monstres, les anéantir par le feu ou par toute autre façon étant l'une de leurs priorités. Tout au moins selon la légende que le rusé Dracula veut entretenir, et avant tout aux yeux de Mavis, qu'il veut jalousement garder auprès de lui, dans ce château conçu spécialement pour sa sécurité. Mais celle-ci, éperdument éprise de liberté, ne cherche qu'à s'émanciper et rêve de parcourir le monde. L'arrivée accidentelle de Jonathan va être le déclencheur de cette liberté désirée, et va apporter un grand coup de jeune au château vieillissant, au grand plaisir des monstres qui ont grand besoin de fantaisie. Mais Esmeralda, la souris et acolyte du cuisinier sadique Quasimodo, a flairé l'humain, lequel pourrait bien finir rôti à la broche.
Depuis des siècles, deux races immortelles et légendaires, les lycans (plus connu sous le nom de loup-garous), et les vampires, se livrent un conflit sans merci, à l'insu du regard des humains. Dans ce conflit ancestral qui perdure de nos jours, Selene, une guerrière vampire impitoyable appartenant aux Death Dealers, chargés d'éradiquer les lycans, cherche à venger sa famille, exterminée par ses adversaires. Lors d'une fusillade dans le métro, Selene parvient à empêcher qu'un être humain se fasse kidnapper par les lycans. De retour dans le repaire des Vampires, un château, elle découvre que la colonie de loups-garous vivant dans les bas-fonds de la Cité s'intéressait de près à un être humain nommé Michael Corvin, interne en médecine et cherche à comprendre les raisons qui poussent ses ennemis à s'intéresser à cet homme. Selene raconte les événements à ses confrères, mais Kraven, chef des vampires, ne la soutient pas et lui ordonne de laisser tomber. Ne lâchant pas prise, elle se rend dans l'appartement de Michael et tombe sur Lucian, chef des lycans supposé mort après avoir été vaincu par Kraven, qui finit par mordre Michael, avant que Selene ne parvienne à s'échapper avec Michael afin de l'emmener dans son repaire.