12 February 1945, Germany. Max Otto von Stierlitz, a respected SS-Standartenführer in the Ausland-SD, is in fact Soviet spy Maxim Isaev, who has infiltrated into the German establishment. Though Adolf Hitler is determined to continue the Second World War, Walter Schellenberg convinces Heinrich Himmler to conduct secret negotiations with the Americans, hoping to reach a separate peace deal which would allow the Germans to concentrate all their forces on the Eastern Front. In the meantime, Ernst Kaltenbrunner becomes suspicious of Stierlitz, and orders Heinrich Müller to launch a covert investigation on him.
Les événements se déroulent dans Moscou d'après guerre. Jeune lieutenant, Vladimir Charapov, fraichement rentré du front, intègre la brigade de répression du banditisme de la Criminelle de Moscou dirigée par Gleb Jeglov. Tout le monde y est préoccupé par les crimes récents revendiqués par une certaine bande du chat noir. Charapov devient ami avec Jeglov, dont il admire le flair et l'expérience, mais il désapprouve sa façon de piéger les criminels, même au nom de la justice. Ainsi Charapov s’attelle-t-il à innocenter le vieux médecin Grouzdev, accusé de meurtre sur sa femme. Il s'oppose à quelques preuves de sa culpabilité échafaudées à la hâte par Jeglov. Lors d'une audition en tête-à-tête Grouzdev fait remarquer à Charapov le peu d'importance que son supérieur accorde aux gens. Il arrive même à prédire, sans donner les détails, le drame qui un jour en découlera.
L'histoire se déroule à Moscou dans les années 1920. Un célèbre professeur de médecine trouve dans la rue un chien errant. Il l'emmène chez lui et lui implante l'hypophyse prélevé sur un homme mort. Rapidement la brave bête se transforme en individu grossier et imprévisible. Il se fait des amis parmi les militants de la classe ouvrière, qui font irruption chez le professeur de jour comme de nuit et lui rendent la vie impossible.
Holmes s'attelle à sauver l'honneur de lady Eva Blackwell, menacée par le redoutable maître chanteur Charles Auguste Milverton qui détient ses lettres intimes.
Cette série soviétique est particulièrement fidèle aux intrigues d'origine écrites de Conan Doyle, tout en mélangeant parfois deux intrigues dans un même épisode en créant de nouveaux raccords « extra-canoniques » entre deux affaires. Livanov joue un Sherlock Holmes assez décontracté et capable d'un humour discret, correspondant aux écrits de Conan Doyle.
Biélorussie 1943. Sous les invectives d'un villageois, deux enfants creusent le sable pour récupérer divers objets enfouis avec des cadavres de soldats. Le plus âgé, Fiora, trouve un fusil et revenu à son domicile, malgré l'opposition farouche de sa mère, décide de rejoindre les partisans biélorusses. Ceux-ci viennent le chercher et en dépit des adieux déchirants de sa mère, il part en la laissant avec ses deux sœurs car son père est sans doute au front.
The day comes when an old watchdog becomes useless but the masters being kind decide not to drive him away. However they turn exasperated when the Dog stays indifferent during a burglary. The Dog is kicked out and goes to the forest, where he meets the Wolf, his old enemy. The Dog and the Wolf are both old, so they understand they can't be just enemies. The Wolf stages a kidnapping to help his mate and the Dog "rescues" the child. The Dog is welcomed back to the khutor (the farmstead) and continues managing his old duty. The winter comes and one evening the Dog hears the howl of the Wolf. The Dog remembers to repay the Wolf's kindness. He helps the Wolf to infiltrate the house where there is wedding in progress and feeds him with viands from table. Becoming tipsy from filling meal, alcohol and warm house, the Wolf reveals starts to howl his "song". He howls and the Dog has to cast the mate away from the house. The Wolf thanks the Dog and the best friends bid farewell.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Veronika attend le retour de son fiancé Boris, parti sur le front. Elle finit par succomber aux avances du cousin de celui-ci, Mark, un planqué peu glorieux, égoïste et distant.
Une bande de trafiquants, dirigée par un chef mystérieux, sévit dans un port du littoral sud. Un de ses membres, le dénommé Graf, participe à une croisière à l’étranger pour récupérer des diamants et les faire rentrer en Russie. Sur le bateau, il fait la connaissance de Semion, un paisible fonctionnaire. Graf doit remplir sa mission coûte que coûte (le chef ne plaisante pas) et Semion est embarqué malgré lui dans une série de mésaventures.
Chourik, un anthropologue un peu naïf, se rend dans le Caucase afin de documenter les coutumes et traditions de la région. Il tombe amoureux de Nina, qui rend visite à son oncle. Cependant, son oncle la promet en mariage sans la mettre au courant. Il organise alors son enlèvement ; après un premier essai infructueux, il convainc Chourik de participer à l’enlèvement, en lui disant qu’il s’agit d’une tradition locale et en prétendant que Nina a donné son accord.
Sur le site de fouilles archéologiques en Asie centrale soviétique, trois criminels dérobent le casque d'or d'Alexandre le Grand. Arrivé à Moscou pour les besoins de l'enquête, le chef des archéologues, le professeur Maltsev tombe dans le bus sur un homme ressemblant comme deux gouttes d'eau au chef des voleurs, Alexandre Bely surnommé Dozent. Il le suit et le voit entrer dans une école maternelle, puis, appelle la milice. Il doit pourtant reconnaitre son erreur quand il s'avère qu'il s'agit de Evgueni Trochkine, le directeur de l'établissement.