Valeria, une jeune femme de 17 ans, est enceinte de Mateo, un garçon de son âge. Elle vit à Puerto Vallarta au Mexique avec Clara, sa sœur de 34 ans et avec Mateo. Valeria ne souhaitait pas que leur mère espagnole, prénommée Avril, souvent absente, soit au courant de sa grossesse. Mais le coût et la responsabilité de l'arrivée d'un enfant dans la maison décide Clara à l’appeler. Avril arrive au Mexique et s’installe chez ses filles, apparemment désireuse de les aider. Mais avec l’arrivée du bébé, son comportement change et les réticences de Valéria à lui demander de l’aide se justifient de plus en plus. Avril, à la vue des difficultés que sa fille semble avoir à endosser son rôle de mère, estime que le jeune couple n'est pas prêt psychologiquement pour assumer cet enfant. Elle élabore alors un plan.
Le docteur Reuben vit tel un ermite dans un petit village bordant la frontière mexicaine. Un jour, il est mordu par un chien enragé qui a déjà causé une victime. Se rendant compte qu'il ne reste plus beaucoup de temps à vivre, Reuben tente par tous les moyens d'atteindre l'hôpital le plus proche...
Juan Sayago revient dans son village après 18 années passées en prison, après avoir été accusé d’avoir tué Raul Trueba, un vendeur de chevaux. Juan veut reprendre une vie tranquille mais il sait que Julian et Pedro, les fils de Raul, ont juré de venger leur père. Il va revoir Mariana, une veuve dont il a été le fiancé. Tout le monde conseille à Juan de quitter la ville. Mariana et Juan renouent des liens mais Mariana ne veut pas quitter la ville avec lui. Il est provoqué en duel par Julian, dans le désert où a été tué Trueba. Juan reprend les armes, quitte Mariana et se tient prêt à se défendre. Pedro le cadet sera amené à l’abattre dans le dos de plusieurs coups de feu avec l’arme de son frère.
En 1939, Lucha Reyes, chanteuse en vogue revenue d'Allemagne où elle avait eu des problèmes de voix, se produit dans un cabaret de Mexico. Là elle fréquente son ami Oñate un peintre politiquement de gauche, un allemand, Klaus Eder militant aussi à gauche qui a fui le fascisme hitlérien et surtout son amie, sa confidente et même davantage, Jaïra, qui vit de ses charmes. Elle retrouve aussi sa mère, Doña Victoria, très possessive, auprès de qui elle ne trouve guère d'affection ce dont elle a précisément bien besoin au point d'en être parfois extravagante.
Alejandra est mariée avec Angel et ils ont deux enfants.
Fabian, le frère d'Alejandra, travaille à l’hôpital et fait la rencontre de Veronica qui a été blessée au ventre après être allée dans la maison des Vega.
Tout va mal pour les extra-terrestres W, X, Y et Z qui sont tout simplement affamés. Pour remédier à ce désastre, X est envoyé sur Terre avec pour mission de ramener des créatures à manger. X se retrouve bientôt au cœur d'une forêt où il est vite remarqué par les deux petites chenilles Koko et Kiki qui, terrorisées par l'apparition de cet extra-terrestre, ont toutes les peines du monde à retrouver Cathy, leur mère, et à la convaincre de la présence de cet étrange personnage. Comme personne ne veut croire les petites chenilles, elles fuguent à nouveau et vont trouver de l'aide auprès du rat Arnold qui les aide à construire un vaisseau volant. Mais il n'est pas simple de déjouer les plans de la créature de l'espace, car celle-ci a la faculté de prendre l'apparence de tous ceux qu'elle croise. Les adultes comprennent bientôt la nature du danger que représente cet extra-terrestre et s'associent aux enfants.
Arnulfo Rubio fait du trafic d'armes pour un cartel mexicain. Un agent de l'ATF, Hank Harris, veut le capturer mais se fait capturer par Rubio à la place. Lorsque ce dernier cherche à l'amener à son boss, les deux hommes commencent à sympathiser.
Dans les années 1930, sur la côte du Yucatán, le jeune Eliseo, 13 ans, est initié à l'amour par Felipa, sa maîtresse d'école. Felipa doit partir quand la relation est découverte et, arrivé à l'âge adulte, Elizeo se marie par obligation avec une autre femme, sans jamais réussir à oublier Felipa. Dix ans plus tard, Felipa revient.
Mexico. L'inspecteur de police Martinez doit enquêter sur une série de meurtres de prostituées qui semblent toutes avoir été tuées par un orgasme si puissant qu'il leur a été fatal. Martinez fait équipe avec l'anthropologue Onofre et obtient l'aide inespérée du père Gorkisolo, un prêtre ayant des connaissances inattendues dans le domaine sexuel.